DESTAQUES DO DIA: Mercados globais em queda e no Brasil avaliação sobre o impacto do ambiente global por aqui

(Brasília-DF, 05/09/2023)  A Política Real teve acesso ao relatório “Moorning Call” da XP Investimentos apontando que os mercados globais estão em queda e no Brasil atenção para o quando o ambiente global vai influenciar no país.

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Mercados globais

Nos Estados Unidos, os futuros apresentam queda nesta quinta-feira (S&P 500: -0,2%; Nasdaq 100: -0,2%), após sessão positiva na quarta-feira devido a dados de mercado de trabalho mais fracos, que ajudam o Federal Reserve (Fed) na tarefa de controlar a inflação. As taxas das treasuries (a taxa de 10 anos voltou para 4,72%) e o petróleo (o Brent voltou para 84,74 pro barril) se retraíram desde suas máximas, ajudando os mercados de ações.

Na Europa, os mercados operam em alta (Stoxx 600: 0,3%) após retração nas treasuries americanas. O setor de turismo e lazer sobe 1,6% no dia, enquanto o de óleo e gás cai 1,0% na esteira do enfraquecimento do petróleo. Na China, a Bolsa de Xangai permanece fechada por conta de feriado. Em Hong Kong, a bolsa sobe levemente (HSI: 0,1%) impulsionada pela queda nas treasuries e do petróleo, positivas para a atividade local.

Economia

O time econômico da XP publicou o relatório Brasil Macro Mensal, incluindo projeções para 2025. Destaque para a piora no ambiente global, com taxas de juros mais altas nos Estados Unidos e maior aversão ao risco. Com isso, temos observado depreciação da taxa de câmbio, o que levou à revisão da estimativa para o final de 2023: de R$/US$ 4,70 para R$/US$ 5,10. Porém, a avaliação estrutural não foi alterada, e há expectativa de apreciação (embora moderada) nos próximos anos. Para acessar o relatório completo, clique aqui.

O setor de serviços dos EUA continua sólido, apesar da perda de tração nos últimos meses. Conforme divulgado ontem, o índice ISM de Serviços recuou de 54,5 em agosto para 53,6 em setembro, em linha com as expectativas. Leituras acima de 50 indicam crescimento. A dinâmica do setor terciário é bastante relacionada ao mercado de trabalho. Neste sentido, o setor privado americano registrou criação líquida de 89 mil empregos em setembro, segundo dados publicados pela empresa ADP. Esse resultado ficou abaixo dos 180 mil registrados em agosto e da estimativa do mercado de 160 mil. Apesar desses sinais de alívio, o mercado de trabalho segue apertado. Os analistas acompanharão de perto a divulgação dos pedidos iniciais de seguro-desemprego referentes à semana passada (hoje) e, de grande relevância, do relatório de emprego nonfarm payroll relativo a setembro (amanhã). Ainda sobre a agenda desta quinta-feira, destaque para os discursos de quatro diretores do Fed, banco central dos Estados Unidos.       

IBOVESPA +0,17% | 113.607 Pontos.     CÂMBIO +0,02% | 5,15/USD

Ibovespa

O Ibovespa teve alta de 0,2%, fechando o dia aos 113.607 pontos. O movimento foi em linha com os mercados globais, que reagiram positivamente aos dados do relatório de emprego ADP abaixo do esperado nos Estados Unidos. O desempenho só não foi superior devido à queda dos papéis ligados a commodities, como Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3), que caíram 4,0% e 1,0%, respectivamente.

Renda Fixa

As taxas futuras de juros reverteram a tendência registrada na última sessão e apresentaram queda. Os rendimentos (yields) dos títulos do Tesouro americano (Treasuries) interromperam sua escalada recente e fecharam o dia em queda, impactando no mercado local de juros. DI Jan/24 se manteve em 12,255%; DI Jan/25 recuou de 11,125% para 10,985%; DI Jan/26 caiu de 11,025% para 10,855%; e DI Jan/27 passou de 11,270% para 11,10%.

(da redação com informações de assessoria. Edição: Genésio Araújo Jr.)