DESTAQUES DO DIA: Mercados globais em queda e no Brasil possível votação da tributação de fundos exclusivos e investimentos no exterior

(Brasília-DF, 04/10/2023) A Política Real teve acesso ao relatório “Moorning Call” da XP Investimentos apontando que os mercados globais estão em queda e no Brasil atenção para Câmara aprovar hoje mudanças na tributação de fundos exclusivos e investimentos no exterior.

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Mercados globais

Nos Estados Unidos, os futuros apresentam queda nesta quarta-feira (S&P 500: -0,1%; Nasdaq 100: -0,2%), após votação que retirou Kevin McCarthy (Republicano) da presidência da Câmara dos Deputados do Congresso americano. Nenhuma lei poderá ser votada até a eleição de um novo ocupante para o cargo, incluindo as leis orçamentárias, que precisam ser votadas até o dia 14 de novembro para evitar um shutdown. No momento, não há candidato claro ou consenso para uma eleição, o que pode prolongar o processo. As treasuries renovaram alta na terça-feira, com a taxa de 10 anos chegando a atingir 4,8% e a taxa de 30 anos 5,0%, níveis vistos pela última vez em 2007.

Na Europa, os mercados operam em alta (Stoxx 600: 0,3%) após dados de PMIs melhores que o esperado. Na China, a Bolsa de Xangai permanece fechada por conta de feriado. Em Hong Kong, a bolsa cai (HSI: -0,8%) impulsionada pela queda de ações dos setores imobiliário e de energia.

Economia

Os dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos divulgados na terça-feira no relatório JOLTS voltaram a mostrar uma aceleração no número de vagas abertas, reforçando a leitura de que será necessário que o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) mantenha os juros altos por mais tempo. Apesar disso, o indicador de vagas de emprego por pessoa desempregada continuou cedendo, um indicativo de reequilíbrio entre oferta e demanda.

Na zona do euro e no Reino Unido, os PMIs de setembro continuaram em terreno contracionista, indicando uma possível recessão no terceiro trimestre. Dados de inflação ao produtor na zona do euro mostraram uma alta mensal, mas ainda permanecem em terreno deflacionário no acumulado.

IBOVESPA -1,42% | 113.419 Pontos.    CÂMBIO +1,70% | 5,15/USD

Ibovespa

O Ibovespa teve mais um dia de queda, caindo 1,4% e fechando a terça-feira aos 113.419 pontos. O movimento foi em linha com os mercados globais, que reagiram negativamente ao relatório JOLTS, que mostrou um mercado de trabalho ainda aquecido nos Estados Unidos. Entre as maiores quedas do dia, se destaca o setor de Varejo, com Casas Bahia (BHIA3), Magazine Luiza (MGLU3) e Petz (PETZ3) tendo quedas de 7,9%, 8,5% e 6,5%, respectivamente.

Renda Fixa

As taxas futuras de juros fecharam o pregão em alta, à medida que a pressão ininterrupta nos rendimentos (yields) dos títulos do Tesouro americano (Treasuries) segue impulsionando as taxas locais. As taxas dos DIs já operam acima dos 11% ao longo de toda a curva e os investidores esperam uma Selic pouco acima 10,5% ao fim do ciclo de afrouxamento monetário. DI Jan/24 passou de 12,245% para 12,27%; DI Jan/2025 subiu de 11,005% para 11,175%; DI Jan/26 avançou de 10,81% para 11,075%; e DI Jan/27 saltou de 11,025% para 11,305%.

No Brasil, a divulgação da pesquisa sobre produção industrial mostrou alta abaixo das expectativas, reforçando um cenário errático e de fraco crescimento para o setor. Na agenda do dia, destaque para os dados de emprego da pesquisa ADP e para os indicadores de atividade econômica antecedentes do PMI e do ISM serviços nos Estados Unidos. No Brasil, Câmara pode aprovar hoje mudanças na tributação de fundos exclusivos e investimentos no exterior.

( da redação com informações de assessoria. Edição: Genésio Araújo Jr.)