DESTAQUES DO DIA: Mercados globais em leve alta e no Brasil atenção para divulgação do desempenho da indústria no último periodo

(Brasília-DF, 03/10/2023) A Política Real teve acesso ao relatório “Moorning Call” da XP Investimentos apontando que os mercados globais estão leve alta e no Brasil o IBGE vai divulgar o desempenho da indústria de agosto.

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Nos Estados Unidos, os futuros apresentam leve alta nesta terça-feira (S&P 500: +0,1%; Nasdaq 100: +0,1%). As Treasuries renovaram alta na segunda-feira, com a taxa de juros de 10 anos chegado a atingir 4,7%, nível visto pela última vez em outubro de 2007. Hoje será divulgada a pesquisa JOLTS, com importantes indicadores de mercado de trabalho.

Na Europa, os mercados operam em queda (Stoxx 600: -0,6%). O setor de utilidades públicas lidera a baixa, enquanto bancos sobem levemente. Na China, a Bolsa de Xangai permanece fechada por conta de feriado. Em Hong Kong, a bolsa caiu (HSI: -2,7%) impulsionada pela queda de ações dos setores imobiliário e de energia.

IBOVESPA -1,29% | 115.057 Pontos.   CÂMBIO +0,80% | 5,07/USD

O Ibovespa abriu o primeiro dia de pregão de outubro com queda de 1,3%, aos 115.057 pontos. O dia foi marcado, novamente, pela alta de juros dos títulos americanos em meio a dados econômicos dos Estados Unidos ainda resilientes e falas de membros do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA). A Treasury de 10 anos chegou a registrar 4,7% – o maior nível desde outubro de 2007.

Renda Fixa

As taxas futuras de juros reverteram a tendência apresentada na última sessão e apresentaram alta ao longo de toda a estrutura a termo da curva. Os juros futuros locais responderam, mais uma vez, à alta firme observada nos rendimentos das Treasuries e já se situam acima da marca dos 11% em quase todos os vencimentos. DI Jan/24 subiu de 12,235% para 12,26%; DI Jan/25 passou de 10,83% para 11,035%; DI Jan/26 avançou de 10,57% para 10,83%; e DI Jan/2027 saiu de 10,80% para 11,045%.

Economia

Divulgado ontem, o relatório do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) surpreendeu ao registrar criação líquida de 220,8 mil empregos formais em agosto, acima da nossa expectativa e do consenso de mercado (180 mil e 173 mil, respectivamente). Projetamos geração líquida de 1,40 milhão de empregos em 2023, após 2,015 milhões em 2022. Nos Estados Unidos, o índice ISM PMI de manufatura publicado ontem registou um aumento de 47,9 pontos para 49,8 pontos, acima das expectativas, embora permanecendo em território contracionista (abaixo de 50). Em relação aos preços de manufaturados, o índice cedeu de 48,4 pontos para 43,8 pontos, abaixo do esperado.

Na agenda doméstica de hoje, o IBGE publicará os resultados da produção industrial (PIM) de agosto. Estimamos crescimento de 0,6% ante julho e de 1,1% em comparação a agosto de 2022. Nos EUA, o destaque do dia será o relatório de abertura de vagas de trabalho (JOLTS) de agosto. O mercado espera uma leitura de 8,8 milhões de empregos, estável em relação a julho.

(da redação com informações de assessoria. Edição: Genésio Araújo Jr.)