DESTAQUES DO DIA: Mercados globais em sinais mistos e no Brasil atenção ao IGP-M

(Brasília-DF, 28/09/2023). A Política Real teve acesso ao relatório “Moorning Call” da XP Investimentos apontando que os mercados globais estão com sinais mistos e no Brasil além do relatório trimestral de inflação atenção para o IGP-M.

Veja mais:

Nos Estados Unidos, os futuros operam mistos nesta quinta-feira (S&P 500: +0,1%; Nasdaq 100: -0,1%), se aproximando do fim de um mês e trimestre de perdas. A treasury de 10 anos negocia próxima a 4,65%, renovando a máxima desde 2007 e prejudicando ativos de risco.

Na Europa, os mercados operam em leve queda (Stoxx 600: -0,1%), com o setor de Viagens e Lazer liderando a queda (-1,9%) enquanto Óleo e Gás tem alta (0,4%) acompanhando o preço do petróleo, que subiu para sua máxima em um ano após dados de estoque revelarem baixo armazenamento nos EUA. O WTI chegou a US$ 95,03, e o Brent alcançou US$ 97,56.

Na China, a bolsas caem (CSI 300: -0,3%; HSI: -1,4%) com a alta do preço de petróleo e das treasuries, e as ações da incorporadora Evergrande voltam a ser suspensas para negociações, o que representa um passo atrás em relação à crise do setor imobiliário chinês.

Economia

Os preços do petróleo atingiram o maior patamar em um ano, à medida que o estoque da commodity no maior centro de armazenamento dos EUA recuou para o nível mais baixo desde julho de 2022, intensificando temores com o quadro inflacionário. Os preços do barril do tipo Brent estão ao redor de US$ 95, com vários analistas de mercado projetando US$ 100 no curto prazo. Além disso, o cenário de juros altos por mais tempo e preocupações com eventual paralisação da máquina pública (shutdown) nos EUA continuam a pesar sobre os ativos financeiros. A taxa de juros do título público americano de 10 anos subiu para o maior nível em 16 anos (4,61%), enquanto o índice que mede o valor do dólar (DXY) avançou pela sexta sessão consecutiva. No Brasil, a taxa de câmbio saltou para R$/US$ 5,05 (alta de 1,2%), o patamar mais depreciado desde junho.  

Agenda econômica cheia nesta quinta-feira: no exterior, destaque para a inflação ao consumidor da Alemanha em setembro (leitura preliminar) e indicadores de atividade nos EUA, como o PIB do 2º trimestre (terceira estimativa) e pedidos de auxílio desemprego na semana passada. Além disso, os mercados acompanharão um discurso do Presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

IBOVESPA +0,12% | 114.327 Pontos.       CÂMBIO +1,20% | 5,05/USD

O Ibovespa fechou a quarta-feira em leve alta de 0,1%, aos 114.327 pontos, em linha com os mercados americanos. A sessão foi marcada por queda na maioria dos setores da Bolsa, exceto pelas petroleiras, como a Petrobras (PETR4) que subiu 3,2% na esteira de novas altas do preço do petróleo. Com isso, o Ibovespa caminha para terminar mais um mês no negativo.

Renda Fixa

A curva de juros registrou nova sessão de forte subida nas taxas ao longo de toda a sua estrutura, diante da permanência do cenário de aversão a risco no mercado internacional, com a contínua escalada das Treasuries aliada ao maior preço do petróleo e alta do dólar. Localmente, pesaram sobre os rendimentos os receios dos agentes acerca do risco fiscal, notadamente a proposta do Governo sobre o pagamento dos precatórios. DI Jan/24 passou de 12,257% para 12,280%; DI Jan/25 saiu de 10,708% para 10,935%, DI Jan/27 oscilou de 10,794%  para 11,040%, e DI Jan/31 variou de 11,674% para 11,790%.

No Brasil, atenções voltadas ao Relatório Trimestral de Inflação (RTI) do Banco Central. Em relação a indicadores, a agenda traz o IGP-M de setembro e o resultado primário do governo central em agosto.

(da redação com informações de assessoria. Edição:   Genésio Araújo Jr.)