DESTAQUES DO DIA: Mercados globais em alta e no Brasil expectativa para divulgação da balança comercial de dezembro de 2024

(Brasília-DF, 02/01/2025) A Política Real teve acesso ao relatório “Moorning Call” da XP Investimentos apontando que os mercados globais estão em alta e no Brasil, no primeiro dia do ano de 2025, e no Brasil expectativa para divulgação da balança comercial de dezembro.

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Nesta quinta-feira, primeiro pregão do ano, os futuros nos Estados Unidos abrem em alta (S&P 500: 0,6%; Nasdaq 100: 0,8%) em dia sem grandes eventos. Na Europa, as bolsas operam em queda (Stoxx 600: -0,2%), enquanto na China, as bolsas tiveram forte queda (CSI 300: -2,9%; HSI: -2,2%) após dados de atividade econômica mais fracos que o esperado e temores com Trump.

Economia

Na China, dados de índices de gerentes de compras (PMI) do National Bureau of Statistics (NBS) e do Caixin indicaram que o setor manufatureiro do país continua crescendo, porém a um ritmo menor do que o esperado e abaixo do verificado nos meses anteriores. No geral, os dados da China têm mostrado um desempenho misto, indicando o desafio que o governo terá para manter o crescimento na meta de 5%. Na Zona do Euro, a leitura do PMI industrial de dezembro mostrou continuidade da recessão do setor industrial no bloco econômico, puxado pelas três maiores economias: Alemanha, França e Itália. No Brasil, dados do resultado do setor público divulgados na segunda-feira apontaram uma melhora, com o déficit caindo de R$ 37,7 no ano passado para R$ 6,6 bilhões nesse ano. A recuperação foi puxada pelo crescimento da arrecadação do governo central, graças a uma combinação de medidas de aumento de receitas e um cenário macro mais favorável. Apesar da melhora, o cenário para 2024 em diante ainda continua apontando para déficit contínuos e elevação da dívida.

Agenda de indicadores econômicos mais fraca nesta semana em função do feriado de Ano-Novo. Nos Estados Unidos, termos dados do PMI manufatureiro da Markit, de pedidos de auxílio-desemprego e de estoques de petróleo.

IBOVESPA +0,01% | 120.283 Pontos.    CÂMBIO -0,16% | 6,18/USD

Ibovespa

Na segunda-feira, o Ibovespa fechou estável, aos 120.283 pontos, com o dia marcando o último pregão de 2024. No ano, o índice terminou com uma queda acumulada de 10,2%. Em um dia com uma agenda mais esvaziada, os investidores ficaram atentos ao Boletim Focus, que indicou um novo aumento nas expectativas de inflação para 2025 (veja aqui mais detalhes).

A Brava (BRAV3, +4,2%) ficou entre os principais destaques positivos do dia, repercutindo duas notícias positivas para a companhia: o campo de Papa-Terra retomou a produção na segunda-feira e a ANP autorizou o início da produção no FPSO Atlanta (veja aqui o comentário). Já o destaque negativo foi Automob (AMOB3, -2,9%), com o papel enfrentando uma volatilidade significativa desde a sua estreia no índice em 16 de dezembro.

Para o pregão de quinta-feira, teremos as divulgações de PMIs de manufatura nos EUA e na Zona do Euro, ambos referentes a dezembro.

Renda Fixa

As taxas futuras de juros encerraram a sessão de segunda-feira com abertura por toda extensão da curva, em um dia de baixa liquidez. No Brasil, o foco dos investidores foi a nova intervenção do Banco Central no mercado de câmbio. O DI jan/26 encerrou em 15,37% (+0,6bp vs. pregão anterior); DI jan/27 em 15,89% (+13,2bps); DI jan/29 em 15,705% (+17,5bps); DI jan/31 em 15,42% (+16,7bps). Nos EUA, o mercado operou à espera de 2025. Por lá, os rendimentos das Treasuries de dois anos terminaram o dia em 4,24% (-6,0bps), enquanto os de dez anos em 4,55% (-3,0bps).

No Brasil, esperamos a divulgação das informações referentes à balança comercial de dezembro.

( da redação com informações de assessoria. Edição: Política Real)