DESTAQUES DO DIA: Mercados globais em queda e no Brasil atenção a confirmação da manutenção da desoneração da folha e o que isso vai implicar no Mercado

(Brasília-DF, 28/02/2024) A Política Real teve acesso ao relatório “Moorning Call” da XP Investimentos apontando que os mercados globais estão em queda e no Brasil atenção para as bolsas que começaram bem a semana e a decisão de manter a desoneração da folha de pagamentos.

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Mercados globais

Nesta quarta-feira, os mercados operam em queda nos Estados Unidos (S&P 500: -0,5%; Nasdaq 100: -0,7%) no aguardo de dados da inflação medida pelo deflator do índice de consumo pessoal (PCE).

Na Europa, os mercados operam em leve queda (Stoxx 600: -0,2%), com queda liderada pelas ações de mineração, enquanto telecomunicações sobem após Vodafone confirmar que está em estágio avançado de negociações com a Swisscom sobre a venda da unidade italiana da companhia. Na China, os índices caem (HSI: -1,5%, CSI 300: -1,3%), e o índice das empresas de construção tem queda mesmo após anúncio do orçamento de Hong Kong trazer afrouxamento das regras para o setor.

Economia

Nos Estados Unidos, as novas encomendas de bens duráveis registraram queda mensal de 6,1% em janeiro (consenso: 4,5%). Isso marcou a maior queda mensal desde abril de 2020, impulsionada principalmente por equipamentos de transporte. No Brasil, o IPCA-15 de fevereiro subiu 0,78% na variação mensal, abaixo das expectativas (XP: 0,84%; mercado: 0,83%). Quanto à variação em 12 meses, o índice acelerou para 4,49% em fevereiro, de 4,47% em janeiro. Em nossa opinião, a decomposição do IPCA-15 de fevereiro foi neutra. Apesar da surpresa negativa, as variações mensais da inflação de serviços e a média dos núcleos reaceleraram, como amplamente esperado pelo mercado.

Na agenda de hoje, o principal evento será a divulgação da segunda estimativa dos resultados do PIB do 4T23 nos EUA. A primeira estimativa mostrou um forte crescimento trimestral anualizado de 3,3%. Além disso, representantes de diferentes bancos centrais falarão publicamente hoje, incluindo McCaul do BCE, Mann do BOE, Hajime do BoJ, e Bostic, Collins e Williams do Fed. No Brasil, o índice de inflação IGP-M de fevereiro será divulgado esta manhã.

IBOVESPA +1,61% | 131.689 Pontos.  CÂMBIO -0,96% | 4,93/USD

Ibovespa

O Ibovespa fechou em alta na terça-feira, aos 131.689 pontos (+1,6%). O índice foi impulsionado pelo setor de mineração, que se beneficiou com a valorização de 1,2% do minério de ferro na China, e o IPCA-15 de fevereiro, que veio melhor que o consenso, causando bom desempenho em setores cíclicos.

O principal destaque do pregão foi a BRF (BRFS3, +8,1%), após divulgar um resultado forte devido ao aumento da demanda por proteína de menor custo diante de preços mais elevados de carnes bovina e suína (leia nosso relatório). Já o BTG Pactual (BPAC11, -1,1%) foi o destaque negativo, em um movimento técnico de correção após forte valorização nas últimas 2 semanas.

Para o pregão desta quarta-feira, fatos relevantes incluem resultados domésticos e estrangeiros do 4º trimestre de 2023. Os principais nomes domesticamente são C&A, Intelbras, Kepler Weber, Odontoprev e Suzano. Globalmente, temos Monster Beverage, Paramount Global, Salesforce e Snowflake.

Renda Fixa

As taxas futuras de juros fecharam o pregão em queda ao longo de toda a estrutura a termo da curva. O movimento refletiu, de forma geral, os dados do IPCA-15 de fevereiro, que vieram ligeiramente abaixo das estimativas de consenso. DI jan/25 fechou em 9,985% (-4bps vs. pregão anterior); DI jan/26 em 9,805% (-10,5bps); DI jan/27 em 10% (-10,5bps); DI jan/29 em 10,45% (-8,5bps).

( da redação com informações de assessoria. Edição: Genésio Araújo Jr.)