DESTAQUES DO DIA: Mercados globais em sinais mistos e no Brasil, mercado avalia os números dor serviços que apontam consistência positiva

 

(Brasília-DF, 15/09/2023)  A Política Real teve acesso ao relatório “Moorning Call” da XP Investimentos apontando que os mercados globais estão em sinais mistos e no Brasil  Mercado avalia os números sobre serviços, o mais importante da economia nacional.

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Nos Estados Unidos, os futuros negociam mistos nesta sexta-feira (S&P 500: 0,1%; Nasdaq 100: -0,1%), após alta no dia de ontem relacionada ao fim do “jejum” de IPOs de empresas de tecnologia. Ontem, a empresa de semicondutores Arm realizou seu IPO e teve alta de cerca de 25% em seu primeiro dia de negociação. Do lado de dados econômicos, o índice de preço ao produtor (PPI) veio acima das expectativas do mercado, mas a medida de índice (mais relevante para a política monetária) permaneceu em linha. Hoje se inicia uma greve de trabalhadores de montadoras nos Estados Unidos, que impacta plantas da GM, Ford e Stellantis.

Na Europa, os mercados sobem (Stoxx 600: 0,8%), com ganhos disseminados entre os setores. Ontem, o Banco Central Europeu (BCE) elevou a taxa básica de juros em 0,25 p.p. e sinalizou que a alta foi a última do atual ciclo de aperto monetário.

Na China, a bolsas tiveram comportamentos mistos. A Bolsa de Shangai apresentou queda (CSI 300: -0,7%), puxado para baixo pelo setor de utilities, enquanto a de Hong Kong teve alta (HSI: 0,8%) se beneficiando de dados econômicos mais fortes na China (notadamente, vendas no varejo e produção industrial). O setor imobiliário segue sob pressão: o Sino-Ocean Group suspendeu o pagamento de suas dívidas offshore. Na geopolítica, as tensões são crescentes após anúncio de sanções chinesas às empresas americanas Lockheed e Northrop por vendas de armas a Taiwan, e pedidos de senadores americanos de sanções à Huawei e SMIC.

Economia

A produção industrial da China cresceu 4,5% em agosto em relação ao ano anterior, acelerando de 3,7% de julho. As vendas no varejo também aceleraram, avançando cresceram 4,6% em agosto (2,5% em julho e 3,0% esperado), impulsionadas pela temporada de viagens de verão. Foi o crescimento mais forte desde maio. Os resultados animaram os mercados, e sugerem que a recente onda de medidas de apoio pode estar a começar a funcionar.

Numa decisão apertada, o Banco Central Europeu (BCE) aumentou as suas taxas de juros em 0,25 p.p., marcando a décima alta consecutiva das taxas. A comunicação que acompanhou a decisão sugere que o ciclo de alta terminou, apontando que os juros já estão em níveis suficientemente elevados. O comunicado oficial acrescentou, contudo, que as taxas de juros serão mantidas nos níveis atuais por “um período suficientemente longo”.

IBOVESPA +1,03% | 119.392 Pontos.  CÂMBIO -0,85% | 4,87/USD

Após um dia marcado pela alta do preço das commodities, o Ibovespa teve alta de 1,0%, fechando o dia aos 119.392 pontos, puxado principalmente pelo desempenho de Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3), com desempenhos de 2,5% e 4,1%, respectivamente. Além disso, a expectativa de que os ciclos de alta de juros nas economias desenvolvidas estão chegando ao fim também impulsionou o mercado.

Renda Fixa

A curva de juros futuros fechou o dia próxima à estabilidade, com leve viés de alta, em um pregão com agenda doméstica esvaziada e performances divergentes no mercado global (alta das Treasuries nos EUA e queda nas taxas dos títulos públicos europeus). Os agentes permanecem em compasso de espera acerca da decisão do Copom, prevista para a próxima quarta-feira. DI Jan/24 passou de 12,28% para 12,29%; DI Jan/25 oscilou de 10,365% para 10,39%; DI Jan/27 saiu de 10,235% para 10,24% e DI Jan/31 permaneceu em 11,11%.

No Brasil, a receita real do setor de serviços aumentou 0,5% em julho em relação a junho, em linha com o consenso de mercado e um pouco acima da nossa estimativa de 0,3%. A principal mensagem sobre o setor de serviços é: crescimento consistente, com leve desaceleração ao longo de 2023.

( da redação com informações de assessoria. Edição: Genésio Araújo Jr.)