DESTAQUES DO DIA: Mercados globais em queda e no Brasil atenção para divulgação da pesquisa mensal de serviços (PMS)

(Brasília-DF, 13/11/2024). A Política Real teve acesso ao relatório “Moorning Call” da XP Investimentos apontando que os mercados globais estão em queda e no Brasil deve ser divulgado a pesquisa mensal de serviços (PMS) do IBGE.

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Nesta quarta-feira, os futuros nos Estados Unidos abrem em queda (S&P 500: -0,2%; Nasdaq 100: -0,2%), no aguardo da divulgação de dados de inflação ao consumidor americano (CPI), pronunciamentos de dirigentes do Federal Reserve e continuidade do anúncio do gabinete de Trump. Na Europa, as bolsas operam mistas, com leve queda no índice pan-europeu (Stoxx 600: -0,1%). As bolsas chinesas fecharam mistas (CSI 300: 0,6%; HSI: -0,1%).

Economia

Nos Estados Unidos, dois dirigentes do Fed – o Banco Central norte-americano – disseram que a taxa de juros continua em campo restritivo o suficiente para controlar a inflação, e que a posição atual da autoridade monetária permite flexibilidade caso a economia desacelere mais rapidamente que o esperado.

Na agenda do dia, destaque para a divulgação da inflação ao consumidor (CPI) de outubro nos Estados Unidos, com expectativa de alta de 0,2% no indicador cheio e de 0,3% no núcleo. Além disso, teremos os discursos de três dirigentes do Fed em que se espera novos sinais da direção da política monetária naquele país.

IBOVESPA -0,14% | 127.698 Pontos.  CÂMBIO +0,01% | 5,77/USD

Ibovespa

O Ibovespa fechou em queda de 0,1% ontem, aos 127.698 pontos, pressionado pela Vale (VALE3, -2,3%), com o papel ainda repercutindo o último pacote de estímulos anunciado pela China, que veio em linha com o esperado. O mercado também segue cauteloso, aguardando detalhes sobre o pacote de cortes de gastos que deve ser anunciado pelo governo.

O principal destaque positivo do pregão foi Localiza (RENT3, +6,8%), repercutindo a divulgação dos resultados da companhia referentes ao 3º trimestre, que vieram positivos, com destaque para tarifas e margens (veja aqui o comentário). Já São Martinho (SMTO3, -4,2%) ficou entre os principais destaques negativos, também após a divulgação de seus resultados do 3º tri (veja aqui mais detalhes).

Na agenda econômica desta quarta-feira estão dados de inflação ao consumidor de outubro nos EUA e a pesquisa mensal de serviços referente a setembro no Brasil. Pela temporada de resultados do 3º trimestre, teremos Americanas, Banco do Brasil , Boa Safra, Hypera, Nubank, Plano & Plano e Rede D’Or. Por fim, pela temporada internacional, teremos Tencent Holdings.

Renda Fixa

As taxas futuras de juros encerraram a sessão de terça-feira com forte abertura por toda a curva. No Brasil, o mercado continua à espera do plano fiscal do governo. Enquanto isso, se voltou para a ata do Copom, que definiu o ritmo de elevação da Selic em 50 bps como o ideal, apesar de não ter dado guidance para a próxima reunião. Com isso, o DI jan/26 encerrou em 13,185% (alta de 2,5bps vs. pregão anterior); DI jan/27 em 13,345% (+10bps); DI jan/29 em 13,165% (+13,5bps); DI jan/31 em 13,01% (+15,5bps).

Nos EUA, os investidores continuaram a precificar o possível impacto de medidas prometidas no período eleitoral por Trump. Os rendimentos das Treasuries de dois anos terminaram o dia em 4,34% (+8,0 bps), e os de dez anos, em 4,43% (+13,0 bps).

No Brasil, a ata do Copom mostrou trouxe o mesmo tom duro adotado no comunicado pós-reunião, enfatizando que as projeções continuam acima da meta de 3,0% e que os riscos do cenário de inflação estão inclinados para cima. O Copom optou por não dar nenhuma orientação quanto aos próximos passos da política monetária, deixando a porta aberta para uma aceleração do ritmo de alta nas próximas reuniões. Ainda no cenário doméstico, os dados de vendas no varejo ampliado mostraram expansão pelo oitavo mês consecutivo, com seis das dez atividades em campo positivo, um reflexo do crescimento da renda disponível e do crédito ao consumidor.

No Brasil, dados da pesquisa mensal de serviços (PMS) referente a setembro devem mostrar alta de 0,7% ante o mês anterior, segundo nossas estimativas, reforçando a projeção de um crescimento mais forte da atividade econômica neste ano.

(da redação com informações de assessoria. Edição: Política Real)