DESTAQUES DO DIA: Mercados globais em alta e no Brasil expectativa para a divulgação do Relatório Trimestral de Inflação

(Brasília-DF, 26/09/2024) A Política Real teve acesso ao relatório “Moorning Call” da XP Investimentos apontando que os mercados globais estão em forte alta e no Brasil, o mercado atento a divulgação do relatório trimestral da inflação,(RTI), feito pelo Banco Central.

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Mercados globais

Nesta quinta-feira, os futuros nos Estados Unidos abrem em forte alta (S&P 500: 0,8%; Nasdaq 100: 1,4%), com rali liderado por Big Techs e semicondutores, após novo anúncio de estímulos pelo governo chinês, responsável por rali em bolsas globais. Na Europa as bolsas sobem (Stoxx 600: 1,0%), e, na China, as bolsas fecharam em forte alta (CSI 300: 4,2%; HSI: 4,2%), após governo surpreender o mercado e injetar o equivalente a US$ 142 bilhões nos principais bancos estatais do país. A medida vem após uma série de anúncios ocorrida no início da semana.

Economia

No cenário internacional, o destaque será a divulgação da terceira leitura do PIB do segundo trimestre nos Estados Unidos. Como em todas as quintas-feiras, os pedidos semanais de seguro-desemprego serão divulgados nesta manhã.

IBOVESPA -0,43% | 131.586 Pontos.        CÂMBIO +0,27% | 5,48/USD

Ibovespa

Na quarta-feira, o Ibovespa fechou em queda de 0,4%, aos 131.586 pontos, apesar da divulgação de um IPCA-15 bem abaixo das expectativas, com o mercado ainda repercutindo a abertura da curva de juros.

O principal destaque positivo do dia foi a CSN Mineração (CMIN3, +2,4%), após valorização do minério de ferro na China de mais de 4%, acumulando alta de 19% no mês até o momento. Já o principal destaque negativo foi Brava Energia (BRAV3, -6,5%), devido à desvalorização do Brent de 2,3%, acumulando queda de 31% em setembro.

No cenário internacional, o foco da semana segue no deflator PCE de agosto, a ser divulgado na sexta-feira.

Renda Fixa

As taxas futuras de juros encerraram a sessão de quarta-feira com fechamento ao longo da curva. DI jan/25 fechou em 10,995% (queda de 2,9 bps vs. pregão anterior); DI jan/26 em 12,11% (queda de 0,5 bp); DI jan/27 em 12,135% (queda de 2,6 bps); DI jan/29 em 12,27% (queda de 1 bp). Nos EUA, a diretora do Federal Reserve, Adriana Kugler, afirmou que espera por mais cortes de juros na economia americana. Por lá, o mercado manteve cautela à espera da fala de Jerome Powell, presidente da instituição. Os rendimentos das Treasuries – títulos soberanos americanos – de dois anos fecharam em 3,53% (+4,0bps) e os de dez anos em 3,79% (+5,0bp).

No Brasil, o IPCA-15 veio bem abaixo das expectativas de mercado e trouxe composição benigna. Acreditamos, porém, que os fundamentos seguem na direção de um cenário ainda desafiador e que o Copom continue com o ciclo de aperto monetário iniciado na última semana. Na agenda de hoje, destaque para a divulgação do Relatório Trimestral de Inflação (RTI) que trará elementos fundamentais para o mercado estimar o ritmo e o tamanho do ciclo de alta de juros.

(da redação com informações de assessoria. Edição: Política Real)