DESTAQUES DO DIA: Mercados globais em alta e no Brasil divulgação do IGP-10 de setembro

(Brasília-DF, 17/09/2024) A Política Real teve acesso ao relatório da pesquisa “Moorning Call” da XP Investimentos apontando que os mercados globais estão em positivo e no Brasil divulgação do IGP-10 de setembro.

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Mercados globais

Nesta terça-feira, os futuros nos Estados Unidos operam no campo positivo (S&P 500: +0,4%; Nasdaq 100: +0.6%), enquanto os investidores aguardam pela decisão de juros do FOMC na quarta-feira. Atualmente, o mercado atribui uma probabilidade de 67% de um corte de 0,50 p.p. contra 33% de um corte de 0,25 p.p segundo o CME Fed Watch.

Na Europa, as bolsas operam em alta (Stoxx 600: +0,7%), com o destaque da semana na região sendo a divulgação da inflação ao consumidor de agosto na quarta-feira. Na China, a bolsa fechou positiva (HSI: +1,4%; CSI 300: não abriu devido ao Festival do Meio do Outono), com expectativas de um estímulo monetário após uma série de dados econômicos fracos recentes.

Economia

Na Zona do Euro, o Indicador de Sentimento Econômico medido pelo ZEW – que mede as expectativas de analistas e investidores – caiu de 17,9 pontos em agosto para 9,3 em setembro. Um valor inferior a 0 indica pessimismo. Na Alemanha, também houve uma queda significativa no indicador, passando de 19,2 pontos em agosto para 3,6 em setembro. Entre os entrevistados, o número de otimistas e pessimistas em relação à situação econômica está equilibrado, com a esperança de uma rápida melhoria na situação econômica diminuindo.

IBOVESPA +0,18% | 135.118 Pontos.    CÂMBIO -1,02% | 5,51/USD

Ibovespa

Na segunda-feira, o Ibovespa fechou em alta de 0,2%, aos 135.118 pontos. O principal destaque positivo do dia foi Azul (AZUL4, +10,9%), após a companhia confirmar por meio de um fato relevante que está em negociações com arrendadores de aeronaves para melhorar a sua estrutura de capital. Já a Embraer (EMBR3, -5,3%) ficou na ponta negativa, com o anúncio de que a Boeing pagará US$ 150 milhões à companhia por conta de um processo de arbitragem resultante da rescisão do processo de fusão das operações de aviação comercial entre elas. Apesar disso, a reação foi negativa, dado que o valor a ser pago é menor do que o esperado pelo mercado.

Nesta terça-feira, teremos, no Brasil, a divulgação do IGP-10 de setembro. No cenário internacional, os destaques serão os dados de vendas no varejo e produção industrial de agosto nos EUA. O foco da semana está nas decisões de juros do Copom no Brasil e do FOMC nos EUA, ambas na quarta-feira.

Renda Fixa

As taxas futuras de juros encerraram a sessão de segunda-feira com fechamento na parte curta, e abertura nos vértices intermediários e longos da curva. No Brasil, ocorreu a repercussão do aumento das expectativas para IPCA (4,35%) e PIB (2,96%) do Boletim Focus.

DI jan/25 fechou em 10,95% (queda de 1,3bps vs. pregão anterior); DI jan/26 em 11,83% (alta de 1,5bps); DI jan/27 em 11,855% (alta de 4,6bps); DI jan/29 em 11,97% (alta de 6,9bps).

Nos EUA, o mercado continuou a divergir sobre o ritmo de corte da taxa de juros pelo Fed, com os dados do CME Group apontando 67% de chance de ocorrer uma redução de 50 bps na reunião dessa semana. Os rendimentos das Treasuries – títulos soberanos americanos – de dois anos fecharam em 3,56% (-1,0bps) e os de dez anos em 3,63% (-3,0bps).

No Brasil, as projeções de mercado para o PIB de 2024 no boletim Focus apontaram para crescimento de 3%. As expectativas de inflação subiram para todos os anos de análise: 2024, 2025 e 2026. O movimento em 2026 merece atenção, especialmente com a reunião do Copom programada para esta semana. Com relação à taxa Selic, o consenso se manteve em 11,25%, indicando que a maioria do mercado espera um aumento dos juros por parte do Banco Central neste ano.

No calendário, destaque para a divulgação dos dados de vendas no varejo e produção industrial dos Estados Unidos. As expectativas apontam para recuo de 0,2% para o comércio, após forte avanço em julho, e alta de 0,2% para a indústria. No Brasil, hoje teremos o primeiro dia de reunião do Copom.

( da redação com informações de assessoria. Edição: Política Real)