DESTAQUES DO DIA: Mercados globais em alta e no Brasil atenção para divulgação do IPCA-15

(Brasília-DF, 26/04/2024) A Política Real teve acesso ao relatório “Moorning Call” da XP Investimentos apontando que os mercados globais estão em alta e no Brasil todas as atenções se voltam à divulgação do IPCA-15 de abril.

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Nesta sexta-feira, os mercados operam em alta nos Estados Unidos (S&P 500: 0,7%; Nasdaq 100: 1,0%). Ontem, os resultados de Alphabet e Microsoft vieram acima das expectativas, provocando alta de mais de 11 e 4% nas ações das empresas antes da abertura do mercado, respectivamente. Hoje, três petroleiras reportam resultados: as americanas ExxonMobil e Chevron, e a francesa TotalEnergies. Após a divulgação do PIB dos EUA ontem, que veio mais fraco que o esperado, o mercado espera hoje dados de inflação medida pelo deflator do índice de consumo pessoal, dado com potencial de afetar expectativas relacionadas à política monetária.

Na Europa, o índice pan-europeu opera em alta (Stoxx 600: 0,6%), com ganhos liderados pelos setores de Tecnologia e Construção. Na China, as bolsas de Xangai e de Hong Kong fecharam o dia positivas (CSI 300: 1,5%; HSI: 2,2%), impulsionadas pelo setor de tecnologia. No Japão, o banco central manteve a taxa de juros inalterada e o iene atingiu a mínima em 34 anos.

Economia

PIB mais fraco nos Estados Unidos é ofuscado por núcleo do deflator de consumo das famílias (PCE) acima do esperado. Hoje, a atenção do mercado está voltada para a divulgação do PCE mensal de março.

IBOVESPA -0.08% | 124.646 Pontos.    CÂMBIO +0,35% | 5,16/USD

Ibovespa

O Ibovespa encerrou a sessão de quinta-feira praticamente de lado (-0,1%), aos 124.646 pontos. Os destaques foram os dados macro dos EUA, principalmente com os dados prévios do PCE apontando para uma trajetória inflacionária ainda resistente no país. Para o mercado, esses dados reforçam a postura de cautela do Federal Reserve, banco central norte-americano, em relação ao início do ciclo de corte de juros no país.

Na Bolsa brasileira, os destaques positivos foram Cogna (COGN3; +7,5%), que subiu após recomendação positiva por parte de um banco de investimentos, e Petrobras (PETR3, +2,3%; PETR4, +2,4%), que teve alta após divulgar o pagamento de dividendos extraordinários. Já os destaques negativos foram Hypera (HYPE3; -5,7%), que teve a maior queda do pregão em um dia sem notícias relevantes, e Vale (VALE3; -2,1%), cuja queda refletiu sua divulgação de balanço com números abaixo do consenso de mercado.

Na agenda de sexta-feira, o mercado foca na divulgação do IPCA-15 de abril no Brasil, e no PCE de março dos EUA. Na temporada de resultados, Hypera divulga seu balanço no Brasil. Globalmente, Chevron, Exxon Mobil, Total Energies e outras divulgam seus balanços.

Renda Fixa

A curva de juros encerrou a sessão de quinta-feira (25) em alta nos vértices longos, com novo ganho de inclinação. Os ativos locais seguiram acompanhando as Treasuries – títulos soberanos americanos, que apresentaram elevação na remuneração dos papéis de 2 e 10 anos para 4,96% (+7,0 bps) e 4,70% (+5,0 bps), respectivamente, após a surpresa altista com a variação dos gastos com consumo das famílias (PCE trimestral) de 3,4% no primeiro trimestre do ano. Com isso, está cada vez mais presente o viés cauteloso do mercado em relação à política monetária dos EUA, que pode ser aumentado a depender do dado do PCE do mês de março, que será divulgado nesta sexta-feira (26). DI jan/25 fechou em 10,335% (queda de 0,5 bps vs. pregão anterior); DI jan/26 em 10,6% (queda de 2 bps); DI jan/27 em 10,94% (alta de 1,5 bps); DI jan/29 em 11,455% (alta de 7 bps).

No Brasil, todas as atenções se voltam à divulgação do IPCA-15 de abril.

( da redação com informações de assessoria. Edição: Genésio Araújo Jr.)