DESTAQUES DO DIA: Mercados globais em queda e no Brasil expectativa para divulgação dos números da indústria de fevereiro de 2024

(Brasília-DF, 03/04/2024). A Política Real teve acesso ao relatório “Moorning Call” da XP Investimentos apontando que os mercados globais estão em queda e no Brasil atenção para divulgação do setor industrial em fevereiro.

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Mercados globais

Os mercados operam em queda nos Estados Unidos (S&P 500: -0,3%; Nasdaq 100: -0,2%). Nesta semana, o mercado aguarda divulgação de indicadores de emprego nos EUA referentes a março ao longo dessa semana.

Na Europa, os mercados operam mistos, com o índice pan-europeu em estabilidade (Stoxx 600: 0,0%), com atividade econômica mais fraca na região. Na China, os índices fecharam em queda (HSI: -1,2%, CSI 300: -0,4%), impulsionados negativamente por dados de demanda mais fraca por veículos elétricos.

Economia

Nos Estados Unidos, duas autoridades do Fed expressaram a possibilidade de cortar as taxas de juros este ano. Mary Daly afirmou que a inflação está caindo de forma lenta e que cortar antes pode ser arriscado, enquanto Loreta Mester indicou que três cortes seriam uma previsão razoável.

Os dados de mercado de trabalho do Job Openings and Labor Turnover Survey, ou JOLTS, mostraram uma queda na relação entre número de vagas disponíveis por desempregado, mas ainda assim não alterou a perspectiva de um mercado de trabalho ainda forte.

Na China, o índice de gerentes de compras (PMI) registrou nova alta dos serviços, o que puxou o PMI composto para o maior nível desde maio de 2023. Na zona do Euro, a inflação medida pelo IHCP registrou alta de 0,8%, e a taxa anual caiu para 2,4%, abaixo das expectativas. Apesar disso, a abertura mostrou sinais ruins, com aceleração de preços de serviços. Esperamos que a inflação mais baixa abra espaço para o ECB cortar juros já em junho.

Na agenda do dia, teremos os dados de PMI de março nos Estados Unidos medidos pelo índice de serviços ISM e pelo S&P Global US PMI, além da criação de empregos ADP para o mesmo mês. Destaque também para o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, em evento na Universidade de Stanford.

IBOVESPA +0,44% | 127.549 Pontos.  CÂMBIO -0,02% | 5,06/USD

O que pode impactar o mercado hoje

Ibovespa

O Ibovespa fechou em alta na terça-feira, aos 127.549 pontos (+0,44%). O rali do câmbio deu uma trégua, após subir 1,67% desde segunda-feira passada, fechando em R$ 5,0584 (+0,06%). O pregão foi novamente marcado por cautela dos investidores, após dados de atividade econômica americana forte apoiarem o tom mais cauteloso adotado pelo Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA).

Lojas Renner (LREN3, +3,80%) teve o melhor desempenho do pregão, após uma elevação de recomendação feita por um banco de investimentos. Além disso, Petrobras (PETR3, +2,72%; PETR4, +2,58%) e Vale (VALE3, +1,18%) se beneficiaram com altas nos preços do Brent (+2,12%) e do minério de ferro (+3,09%).

Na outra ponta, a PetroReconcavo (RECV3, -9,02%) foi a maior baixa do dia, após notícia de que a Enauta (ENAT3 -11,09%) propôs uma combinação de negócios com a 3R (RRRP3, +0,73%), possivelmente dificultando negociações já em andamento entre 3R e PetroReconcavo.

Renda Fixa

A curva de juros encerrou mais um pregão em alta, refletindo a maior cautela dos agentes do mercado diante das incertezas acerca da flexibilização monetária das economias globais, principalmente dos Estados Unidos. Assim, os ativos locais acompanharam a elevação dos rendimentos (yields) dos títulos do Tesouro americano (Treasuries), que reagiram a dados indicando a atividade ainda resiliente. DI jan/25 fechou em 9,945% (2,5bps vs. pregão anterior); DI jan/26 em 9,975% (4,5bps); DI jan/27 em 10,27% (5bps); DI jan/29 em 10,81% (6,5bps).

No Brasil, teremos o indicador de produção industrial de fevereiro, na qual esperamos uma alta de 0,3% sobre o mês anterior, além da fala do presidente do banco central brasileiro, Roberto Campos, em um evento em São Paulo.

( da redação com informações de assessoria. Edição: Genésio Araújo Jr.)