DESTAQUES DO DIA: Mercados com sinais mistos e no Brasil, mercado avalia IPCA menor e o futuro do orçamento 2024

(Brasília-DF, 12/01/2024) A Política Real teve acesso ao relatório “Moorning Call” da XP investimentos apontando que os mercados globais estão sem clareza e no Brasil, sem índices importantes para serem divulgados, mercado avalia o resultado do IPCA e o futuro depois da segunda semana útil de 2024.  

Veja mais:

Nesta sexta-feira, os futuros nos Estados Unidos operam sem direção definida (S&P 500: 0,0%; Nasdaq 100: -0,1%). A temporada de resultados se inicia hoje (confira nossa prévia) com divulgações dos balanços do 4° trimestre de 2023 de JP Morgan, Citibank, Wells Fargo, Bank of America  UnitedHealth, Blackrock e Delta.

Na Europa, os mercados operam em alta (Stoxx 600: 0,8%). Na China, os índices fecharam em baixa (CSI 300: -0,4%; HSI: -0,4%) após a primeira queda nos dados anuais de exportações chinesas em 7 anos e na antecipação das eleições de Taiwan no fim de semana, que devem gerar importantes repercussões para a geopolítica da região.

IBOVESPA -0.15% | 130.649 Pontos.  CÂMBIO -0,35% | 4,87/USD

Ibovespa

O Ibovespa teve queda de 0,2% na quinta-feira, fechando o dia aos 130.649 pontos. A queda do índice ocorreu a partir da divulgação do IPCA no Brasil e do CPI americano, com ambos vindo acima do esperado pelo consenso. Para a economia brasileira, uma inflação acima da meta pode reduzir a velocidade do afrouxamento monetário. Já para os EUA, fortalece a possibilidade de um adiamento do ciclo de corte de juros no país.

A maior alta do pregão foi de PRIO (PRIO3), que acompanhou outras petroleiras e subiu 2,6% após tensões no Mar Vermelho levarem ao aumento de 2,2% no preço do Brent. Do lado negativo, a maior queda foi de MRV (MRVE3), que despencou 11,8% após especulações negativas sobre uma mudança de guidance da companhia e sobre sua prévia operacional.

Renda Fixa

As taxas futuras de juros fecharam em queda, seguindo os rendimentos (yields) dos Títulos Públicos dos Estados Unidos (Treasuries). O movimento de baixa refletiu, principalmente, o otimismo do mercado em continuar ampliando as apostas em cortes de juros nos EUA a partir da reunião de março. DI jan/25 fechou em 10,115% (-2bps vs. pregão anterior); DI jan/26 em 9,73% (-6,5bps); DI jan/27 em 9,845% (-6bps); DI jan/29 em 10,21% (-7bps).

Economia

Importantes dados de inflação foram divulgados ontem no Brasil, EUA e China. No Brasil, o IPCA de dezembro avançou 0,56% em relação a novembro, acima das expectativas, com surpresa altista em alimentos in natura. A inflação doméstica fechou 2023 em 4,6%, dentro do intervalo de tolerância da meta.

Também acima das expectativas, o CPI (inflação ao consumidor) dos Estados Unidos avançou 0,30% no mês passado, reforçando a mensagem de que o Federal Reserve (Fed) deve seguir cauteloso com o início do ciclo de flexibilização monetária. Já no campo deflacionário, o índice de preços ao consumidor da China recuou 0,30% em termos anuais, corroborando cenário de desaceleração econômica do país.

Encerrando a semana de inflação, a agenda desta sexta-feira traz a divulgação da inflação ao produtor nos Estados Unidos e da inflação ao consumidor da Índia.

(da redação com informações de assessoria. Edição: Genésio Araújo Jr.)