DESTAQUES DO DIA: Mercados globais em alta e no Brasil expectativa dos números de inflação do último período

(Brasília-DF, 11/01/2024) A Política Real teve acesso ao relatório “Moorning Call”da XP Investimentos apontando que os mercados globais estão em alta e no Brasil e no Mundo expectativa sobre números de inflação.

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Nesta quinta-feira, os futuros nos Estados Unidos operam em alta (S&P 500: 0,2%; Nasdaq 100: 0,3%), no aguardo da divulgação de dados de inflação ao consumidor americano hoje e do início da temporada de resultados, com divulgações de balanços de bancos na sexta-feira.

Na Europa, os mercados operam em alta (Stoxx 600: 0,3%), com a maioria dos setores em território positivo, à medida que uma leitura de desaceleração da inflação americana pode significar um início antecipado do ciclo de cortes de juros na região. Na China, os índices também fecharam com ganhos (CSI 300: 0,6%; HSI: 1,3%), com alta liderada pelo setor de tecnologia. Em mais um capítulo da conturbada relação entre EUA e China, o ministro do comércio chinês declarou que os Estados Unidos têm instrumentalizado as exportações de chips como forma de ataque ao país asiático.

IBOVESPA -0.46% | 130.841 Pontos.    CÂMBIO -0,27% | 4,89/USD

Ibovespa

Na contramão dos índices americanos, o Ibovespa caiu 0,5%, fechando a quarta-feira em 130.841 pontos. A queda foi motivada pela redução nos preços das commodities. De um lado, o minério de ferro de ferro caiu 3,0% em razão da diminuição da demanda chinesa. Do outro lado, a divulgação de um nível de estoques de petróleo americano acima do esperado pelo mercado provocou uma queda de 1,0% no preço do Brent. O mercado espera a divulgação dos dados de inflação no Brasil, China, e principalmente, EUA.

As maiores altas do pregão foram Embraer (EMBR3; 3,4%), por conta da redução do petróleo no pregão, e Eletrobras (ELET6; 3,0%), por efeito de uma expectativa do mercado de que o governo não conseguirá contestar sua privatização. Do lado negativo, MRV caiu (MRVE3; -4,7%) devido a um pessimismo do mercado em relação a MP da reoneração da folha de pagamentos, e CVC desempenhou negativamente (CVCB3; -4,4%) em razão do aumento da taxa das Treasuries americanas. Além disso, a queda das commodities fez com que Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) caíssem 0,9% e 1,5%, respectivamente.

Renda Fixa

As taxas futuras de juros fecharam perto da estabilidade, com os agentes financeiros atentos aos dados de inflação que serão divulgados nesta quinta-feira, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Além disso, o pregão foi marcado pela cautela dos investidores devido às falas de Diogo Guillen, diretor de política econômica do Banco Central, e de John Willians, presidente do Federal Reserve (Fed) de Nova Iorque. Ambas as autoridades mencionaram que o processo inflacionário não está totalmente controlado e que segue sob acompanhamento das instituições.  DI jan/25 fechou em 10,135% (+1bps vs. pregão anterior); DI jan/26 em 9,775% (+0,5bps); DI jan/27 em 9,88% (-1,5bps); DI jan/29 em 10,245% (-4,5bps).

Economia

A agenda econômica desta quinta-feira traz a divulgação de importantes índices de inflação referentes a dezembro, no Brasil e no mundo. No campo doméstico, XP e mercado estimam que o IPCA subiu 0,50% em comparação a novembro e 4,6% em 2023. Nos Estados Unidos, a mediana das projeções do mercado indica que o índice de preços ao consumidor avançou 0,2% em dezembro, culminando em aumento anual de 3,2%. Enquanto isso, o núcleo da inflação deve ter avançado 0,3% na comparação mensal e 3,8% no ano passado. Por fim, na China, os índices de preços ao consumidor e ao produtor devem registrar deflação em 2023: -0,4% e -2,6%, respectivamente.    

( da redação com informações de assessoria. Edição: Genésio Araújo Jr.)