DESTAQUES DO DIA: Mercados globais em alta e no Brasil sem grandes divulgações a não ser os números de produção da Anfavea

(Brasília-DF, 10/01/2024)  A Politica Real teve acesso ao relatório “Moorning Call” da XP Investimentos apontando que os mercados globais estão em alta e no Brasil sem grandes divulgações de indicadores a não ser os números de produção da Anfavea.

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Nesta quarta-feira, os futuros nos Estados Unidos operam em alta (S&P 500: 0,2%; Nasdaq 100: 0,4%). Os mercados têm tido uma semana de cautela no aguardo do início da temporada de resultados e da divulgação de dados de inflação ao consumidor americano na quinta-feira, após redução das chances de um corte de juros pelo Federal Reserve já no primeiro trimestre.

Na Europa, os mercados operam mistos, enquanto o índice pan-europeu permanece estável (Stoxx 600: 0,0%) após discurso do dirigente do Banco Central Europeu apontar desaceleração da atividade econômica na região, e que um corte nos juros pode vir antes do esperado. Na China, os índices fecharam em queda (CSI 300: -0,5%; HSI: -0,6%) após dois bancos reduzirem o preço alvo para a bolsa de Hong Kong, citando preocupações com a recuperação econômica da China. No Japão, a bolsa local continuou em alta (Nikkei 225: 2,0) e atingiu máxima histórica desde 1990.

IBOVESPA -0,74% | 131.447 Pontos.  CÂMBIO +0,70% | 4,90/USD

Ibovespa

Nesta terça-feira o Ibovespa fechou em queda, com 131.446 pontos (-0,74%), com o mercado aguardando cautelosamente o CPI americano de dezembro, que será divulgado na quinta. O desempenho negativo foi principalmente causado pelo setor financeiro (IFNC, -1,30%), devido a uma realização de lucros, e mineradoras continuando momento negativo de 2023. Essa apreensão do mercado também viu a curva de juros encerrando a sessão com altas por toda a curva.

Movimentos positivos incluem Locaweb (LWSA3, +5,52%), que se valorizou após avaliação positiva por um banco de investimentos, e a 3R Petroleum (RRRP3, +4,20%), se beneficiando de um momento positivo após confirmar os ganhos da véspera e divulgar ontem uma alta de 8,2% mês-a-mês em sua produção de barris (que causou ganhos de 4,67% no pregão passado). Mineradoras continuam o desempenho negativo do ano passado, com Vale (VALE3, -1,27%) e Gerdau (GGBR4, -5,22%) liderando nesta ponta. O minério de ferro fechou em queda de 0,25%. Destaque de notícia foi o Bradesco (BBDC4, -2,69%) que sofreu avaliação pessimista de um banco de investimento.

Renda Fixa

As taxas futuras de juros fecharam novamente em alta ao longo de toda a estrutura a termo, em um movimento de ajustes de posições. Essa elevação representa uma cautela do investidor em relação aos dados de inflação que serão divulgados nesta quinta-feira (11), tanto no Brasil, como nos Estados Unidos. DI jan/25 fechou em 10,125% (5bps vs. pregão anterior); DI jan/26 em 9,775% (7bps); DI jan/27 em 9,89% (5bps); DI jan/29 em 10,28% (3bps).

Economia

A semana de indicadores de inflação de 2023 continua. Nesta terça-feira, tivemos a divulgação da inflação no México, que mostrou leve alta em dezembro puxada por itens mais voláteis, encerrando o ano acima das expectativas. Apesar disso, o núcleo da inflação continuou a mostrar menores elevações de preços, em linha com o esperado. Na Austrália, os dados surpreenderam para baixo, com a inflação fechando o ano em desaceleração. Além desses dados, tivemos a atualização do relatório do Banco Mundial, que prevê um crescimento global de apenas 2,4% em 2024, uma desaceleração em relação aos anos anteriores.

O Banco Mundial também reviu a projeção de crescimento dos Estados Unidos e espera uma desaceleração a 1,6%, enquanto a zona do euro tem um cenário mais sombrio. A China também deve crescer menos, uma expansão mais lenta em três décadas. Na agenda do dia, temos apenas os discursos do presidente do Fed de Nova York, John Williams, e do diretor de política econômica do Banco Central, Diogo Guillen.

Em termos de indicadores econômicos, teremos um dia relativamente vazio, com divulgação apenas dos dados mensais de produção e vendas de veículos pela Anfavea. No mais, o mercado fica na expectativa da divulgação dos indicadores de inflação nos Estados Unidos (CPI) e no Brasil (IPCA) na quinta-feira.

( da redação com informações de assessoria. Edição: Genésio Araújo Jr.)