DESTAQUES DO DIA: Mercados globais em queda e no Brasil avaliação do Focus e expectativa da inflação na quinta-feira
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(Brasília-DF, 09/01/2024) A Política Real teve acesso ao relatório “Moorning Call” da CP Investimentos apontando que os mercados globais estão em queda e no Brasil atenção para o relatório Focus e a inflação que será divulgada na quinta-feira.
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Nesta terça-feira, os futuros nos Estados Unidos operam em queda (S&P 500: -0,3%; Nasdaq 100: -0,4%), no aguardo da divulgação de dados de inflação ao longo da semana e do início da temporada de resultados. A abertura negativa vem após o primeiro rali de empresas tecnologia do ano, na segunda-feira, em que Nvidia atingiu novo recorde histórico de alta.
Na Europa, os mercados também operam em queda (Stoxx 600: -0,1%), e na China, os índices fecharam mistos (CSI 300: 0,2%; HSI: -0,2%), à medida que o pedido de falência do banco Zhongzhi ainda repercute, e os preços do petróleo sobem cerca de 1,8% após queda de cerca de 4% no início da semana. No Japão, o índice Nikkei 225 atingiu sua máxima histórica em 33 anos, impulsionado por empresas ligadas a chips, seguindo a tendência das big techs americanas.
IBOVESPA +0,31% | 132.427 Pontos. CÂMBIO -0,04% | 4,87/USD
Ibovespa
O Ibovespa fechou em leve alta na segunda-feira, com 132.426 pontos (+0,31%), oscilando perto da estabilidade. O índice foi impulsionado por varejistas, que tiveram performance positiva devido a um movimento de comprar na baixa após quedas nas últimas sessões, e um sinal positivo do Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano) após declaração de um dirigente que projeta a primeira queda nas taxas de juros no terceiro trimestre de 2024.
Movimentos positivos incluem Magalu (MGLU3, +6,09%) e Lojas Renner (LREN3, +3,85%). Do outro lado da ponta, Petrobras (PETR4, -0,75%; PETR3, -1,86%) e Vale (VALE3, -0,51%) sofreram quedas devido a recuos nos preços de suas respectivas commodities: o minério de ferro (-1,05%) foi impactado por uma demanda vacilante e piora das margens de siderúrgicas, enquanto o Brent (-3,1%) sofreu uma realização de lucros após recentes sessões positivas. Destaque foi a 3R Petroleum (RRRP3, +4,67%), após dados de produção do quarto trimestre bem-recebidos pelo mercado.
Renda Fixa
As taxas futuras de juros fecharam em alta novamente, em um movimento de ajustes de posições. Contrariando o otimismo que tomou conta dos negócios nos dois últimos meses do ano passado, o ano de 2024, até o momento, tem sido marcado por um ajuste de posições no mercado local de juros. DI jan/25 fechou em 10,095% (4bps vs. pregão anterior); DI jan/26 em 9,72% (5,5bps); DI jan/27 em 9,855% (6,5bps); DI jan/29 em 10,265% (6bps).
Economia
No Brasil, o Boletim Focus divulgado na manhã de ontem apresentou poucas revisões. O mercado subiu marginalmente a estimativa de inflação no ano passado, de 4,46% para 4,47%. A expectativa de crescimento real do PIB para 2024 aumentou de 1,52% para 1,59%. No que diz respeito à taxa de câmbio, as estimativas diminuíram novamente para o final de 2025 (de R$/US$ 5,03 para R$/US$ 5,00).
Divulgado ontem, o Índice de Preços ao Consumidor do Chile apresentou variação mensal de -0,53% em dezembro, consideravelmente abaixo das expectativas (XP: 0,1%; consenso: -0,1%), podendo convencer o BC do Chile a reacelerar o ritmo da flexibilização monetária e a reduzir as taxas em 100 pontos base na sua próxima reunião.
Vale ressaltar que esta semana a maioria dos países da América Latina divulgarão números de inflação, incluindo Colômbia e México (hoje), e Brasil (quinta-feira), entre outros. Também na agenda de hoje, haverá a divulgação dos resultados da balança comercial de novembro nos EUA. Por último, representantes de diferentes bancos centrais falarão publicamente, incluindo Michael Barr, do Fed, e François Villeroy de Galhau, do BCE.
(da redação com informações de assessoria. Edição: Genésio Araújo Jr.)
