DESTAQUES DO DIA: Mercados globais em queda e no Brasil atenção para divulgação da produção industrial no final da semana

(Brasília-DF, 02/01/2023) A Política Real teve acesso ao relatório “Moorning Call” da XP Investimentos apontando que os mercados globais estão em queda e no Brasil, o destaque desta semana será a divulgação dos dados de produção industrial em novembro (6ª-feira).

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Na abertura de 2024, os futuros nos Estados Unidos operam em queda (S&P 500: -0,1%; Nasdaq 100: -0,2%), após nove semanas consecutivas de alta da bolsa americana. O S&P 500 teve alta de 24% em 2023, enquanto o Nasdaq subiu 42%, impulsionado pelo tema de inteligência artificial.

Na China, os índices fecharam em queda (CSI 300: -1,3%; HSI: -1,5%), com atividade econômica fraca. Já na Europa, os mercados operam mistos, e o índice pan-europeu permanece estável (Stoxx 600: 0,0%).

IBOVESPA -0.01% | 134.185 Pontos.   CÂMBIO +0,48% | 4,85/USD

Ibovespa

No último pregão do ano, o Ibovespa ficou praticamente de lado, aos 134.185 pontos, totalizando uma alta de 22,3% no ano. Em um dia de baixa liquidez devido ao fim do ano, a atenção do mercado estava voltada para o IPCA-15, que veio acima do esperado pelo consenso, e pela divulgação de medidas econômicas pelo governo.

O principal movimento positivo do dia foi a alta de 1,9% da MRV (MRVE3), que divulgou recompra de suas ações. Por outro lado, as quedas de Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) em 0,3% e 0,25%, respectivamente, foram motivadas pela queda do preço do petróleo e minério de ferro, e puxaram a queda do índice.

Renda Fixa

No último pregão do ano, as taxas futuras de juros fecharam em alta diante dos números bem acima do esperado do IPCA-15 de dezembro. Após a queda firme das taxas futuras nos últimos dias de 2023, os agentes financeiros voltaram a embutir na curva de juros algum prêmio adicional de inflação, diante de um aumento forte das taxas de inflação “implícita” de curto prazo. DI jan/25 fechou em 10,03% (4bps vs. pregão anterior); DI jan/26 em 9,61% (8bps); DI jan/27 em 9,72% (8,5bps); DI jan/29 em 10,07% (7,5bps).

Economia

Na quinta-feira, o governo brasileiro anunciou novas medidas para expandir a arrecadação e reduzir gastos tributários. Avaliamos que a proposta apresentada pelo governo melhora a perspectiva das contas públicas. Também na quinta-feira, o IPCA-15 de dezembro ficou em 0,40%, muito acima das expectativas (XP e mediana de mercado: 0,25%). Enquanto isso, o relatório do CAGED, mostrou criação líquida de empregos formais de 130,1 mil em novembro, abaixo das expectativas (XP: 167 mil; consenso: 158,2 mil). Já os resultados apurados pelo IBGE (PNAD Contínua), publicados na sexta-feira, indicaram que a taxa de desemprego do Brasil caiu para 7,5% no trimestre móvel encerrado em novembro, de 7,6% no trimestre móvel encerrado em outubro.

Durante o fim de semana, o indicador NBS PMI composto de dezembro da China registou 50,3 pontos em dezembro, quase inalterado face aos 50,4 pontos de novembro. Enquanto isso, o índice Caixin PMI para o setor manufatureiro registrou 50,8 pontos em dezembro, também estável em relação aos 50,7 pontos de novembro. Na zona do euro, o PMI manufatureiro publicado esta manhã registou 44,4 pontos em dezembro, relativamente estável face aos 44,2 pontos de novembro. Enquanto isso, no Reino Unido, o índice registou 46,2 pontos em dezembro, abaixo dos 47,2 pontos de novembro.

Na agenda internacional, os índices PMI de dezembro continuarão sendo divulgados ao longo desta semana na China, Japão, Estados Unidos, zona do euro e Reino Unido. Destaque também para a ata da reunião do Fed de dezembro (4ª-feira) e dados referentes ao mercado de trabalho dos EUA ao longo da semana. Na Europa, será divulgado os dados de inflação ao consumidor referente a dezembro na 6ª-feira.

No Brasil, o destaque desta semana será a divulgação dos dados de produção industrial em novembro (6ª-feira). Do lado fiscal, teremos a divulgação do resultado primário do setor público consolidado na 6ª-feira. Em relação ao legislativo, o Congresso Nacional está em recesso desde o dia 23 de dezembro até o dia 1° de fevereiro de 2024.

(da redação com informações de assessoria. Edição: Genésio Araújo Jr.)