DESTAQUES DO DIA: Mercados globais sem clareza e no Brasil atenção a divulgação do IPCA de outubro
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(Brasília-DF, 10/11/2023) A Política Real teve acesso ao relatório “Moorning Call” da XP Investimentos apontando que os mercados globais estão sem clareza e no Brasil atenção para o IPCA de outubro.
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Nos Estados Unidos, os futuros sem direção definida (S&P 500: 0,06%; Nasdaq 100: -0,13%). A temporada de resultados do terceiro trimestre vai chegando ao fim.
Nos demais mercados globais, os futuros amanhecem em queda (Europa, Stoxx 600: 0,73%; Ásia, HSI: 1,76%). O setor de Petróleo e Gás sobe cautelosamente, mas é previsto para terminar com a terceira semana consecutiva de perdas, fruto da preocupação a uma demanda mais fraca indo para 2024.
Economia
O presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou não ter certeza de que as taxas de juros estão altas o suficiente para terminar a batalha contra a inflação, sinalizando possível ajuste adicional. O discurso foi repetido por outros três colegas da instituição. As falas provocaram alta na probabilidade de aumento da taxa de juros até janeiro e no rendimento dos títulos mais longos. No Reino Unido, dados mostraram um PIB estagnado no terceiro trimestre em relação ao trimestre anterior, afastando temores de uma recessão.
IBOVESPA -0,12% | 119.034 Pontos. CÂMBIO +0,71% | 4,94/USD
Ibovespa
Seguindo os índices globais, o Ibovespa fechou a quinta-feira em leve queda de 0,12%, em 119.034 mil pontos. O destaque do dia foram as falas do presidente do banco central americano, Jerome Powell, e a surpreendente demanda fraquíssima no leilão das Treasuries de 30 anos. No evento do Fundo Monetário Internacional (FMI), Powell sinalizou que pode subir os juros se achar necessário. A fala afetou a visão do mercado sobre o fim das subidas de juros, levando às quedas nas bolsas. A sinalização também derrubou os preços do petróleo, deixando-os praticamente de lado após ganho inicial. Além disso, as Treasuries de 10 anos subiram para 4,62%, um aumento de 12 p.p., e as curvas de juros mundiais acompanharam.
Destaques do pregão em termos de ações incluem Braskem (BRKM5), que subiu 15,62% após nova oferta pelo grupo petrolífero Adnoc, no valor de R$ 10,5 bilhões, por seu controle, ofuscando um resultado do 3° trimestre fraco. Banco do Brasil (BBAS3) caiu 4,18%, após os resultados do terceiro trimestre, com o mercado repercutindo as maiores provisões de crédito no caso da Americanas.
As taxas futuras de juro fecharam em leve alta, em um dia de grande volatilidade. Apesar de catalisadores positivos no mercado local, como expectativa positiva sobre o IPCA de outubro, avanço da agenda econômica do Congresso e o robusto leilão de prefixados do Tesouro, as taxas não resistiram ao discurso mais conversador (“hawkish”) de Powell, e à alta dos rendimentos (yields) dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos (Treasuries). DI jan/25 fechou em 10,825% (4bps vs. pregão anterior); DI jan/26 em 10,66% (8bps); DI jan/27 em 10,785% (8,5bps); DI jan/29 em 11,14% (7,5bps).
O destaque do dia é a divulgação do IPCA de outubro. Esperamos alta de 0,26% puxada pela desaceleração de preços de serviços, alimentação em casa e pela redução da gasolina anunciada no último mês.
(da redação com informações de assessoria. Edição: Genésio Araújo Jr.)
