DESTAQUE DO DIA: Mercados globais em sinais mistos e no Brasil atenção para juros futuros

(Brasília-DF, 19/10/2023) A Política Real teve acesso ao relatório “Moorning Call” da XP Investimentos apontando que os mercados globais estão em sinais mistos e no Brasil atenção aos juros futuros.

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Nos Estados Unidos, os futuros operam mistos nesta quinta-feira (S&P 500: -0,1%; Nasdaq 100: 0,1%). TSMC, American Airlines, AT&T e Philip Morris são algumas das empresas a reportarem resultados hoje. Ontem, os destaques foram os resultados de Netflix, que sobe 13,5% nas negociações pré-mercado após surpresa positiva em lucro e receita, assim como sinais de que a nova estratégia para aumento de receita de assinantes tem funcionado, e Tesla, que cai 4,9% após lucro, receita e margens piores que o esperado. Os juros de 10 anos voltaram a avançar e chegaram a alcançar o patamar de 4,97%, novo recorde desde 2007. Veja todos os resultados internacionais aqui.

Em resposta ao aumento de juros nos EUA, os ativos de risco caem ao redor do mundo. Na Europa, os mercados operam em queda (Stoxx 600: -0,6%) liderada pelo setor automotivo, que cai após resultados de Renault terem vindo aquém das expectativas. Na China, as bolsas têm queda (CSI 300: -2,1%; HSI: -2,5%) na expectativa de dados locais de inflação. Ações de montadoras de veículos elétricos caem após resultado decepcionante da Tesla.

No exterior, o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) publicou seu “Livro Bege”, documento que fornece informações qualitativas sobre as condições econômicas correntes. A maioria dos distritos do Fed indicou pouca ou nenhuma mudança na atividade econômica desde o relatório anterior, divulgado em setembro. Entre os destaques, as perspectivas de crescimento econômico no curto prazo foram descritas como estáveis ou ligeiramente mais fracas. Além disso, as pressões de custos na indústria arrefeceram, mas permaneceram significativas no setor de serviços.    

Na agenda desta quinta-feira, destaque para os discursos de seis membros do Fed, incluindo o Presidente Jerome Powell. Além disso, indicadores de atividade econômica nos EUA serão divulgados: pedidos de auxílio-desemprego na semana passada; vendas de moradias usadas em setembro; indicadores antecedentes (Conference Board) de setembro; e sondagem industrial do Fed de Filadélfia referente a outubro.    

IBOVESPA -1,59% | 114.060 Pontos.   CÂMBIO +0,36% | 5,05/USD

Ibovespa

O Ibovespa teve mais um dia de queda, caindo 1,6% aos 114.060 pontos, impactado pelas tensões no Oriente Médio e o avanço nas taxas das Treasuries. A piora do conflito entre Israel e Hamas levou a um aumento do sentimento de aversão ao risco. Além disso, a taxa da Treasury de 10 anos, que chegou a atingir 4,9%, também pressionou os ativos globais. De destaque positivo, a Petrobras (PETR4) subiu 2,3% no pregão com a alta no preço de petróleo. Por outro lado, a Vale (VALE3) caiu 3,7% após a divulgação dos resultados operacionais.

Renda Fixa

As taxas futuras de juros fecharam em alta ao longo de toda a estrutura a termo da curva, refletindo novamente o avanço expressivo dos rendimentos (yields) dos títulos do Tesouro americano (Treasuries). DI jan/25 fechou em 11,12 (8bps); DI jan/26 em 11,12 (22,5bps); DI jan/27 em 11,18 (10bps); DI jan/29 em 11,55 (4bps).

Economia

Conforme publicado ontem na Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), as vendas no varejo ampliado brasileiro contraíram 1,3% em agosto ante julho. Esse resultado veio um pouco abaixo da nossa expectativa e da mediana de projeções do mercado. A PMC apresentou sinais heterogêneos na abertura setorial. Os gastos pessoais com bens vêm desacelerando, em linha com as condições de crédito restritivas e o alto endividamento das famílias, que pesam especialmente sobre os bens de consumo semiduráveis e duráveis. Nossa estimativa de alta frequência para o PIB do 3º trimestre (XP Tracker) indica declínio de 0,3% em comparação ao 2º trimestre, compatível com nossa projeção de crescimento de 2,8% para o PIB em 2023. 

( da redação com informações de assessoria. Edição: Genésio Araújo Jr.)