DESTAQUES DO DIA: Mercados globais em queda e no Brasil atenção para as vendas do varejo

(Brasília-DF, 18/10/2023) A Política Real teve acesso ao relatório “Moorning Call” da XP Investimentos apontando que os mercados globais estão em queda e no Brasil atenção para a divulgação dos dados do varejo pelo IBGE.

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Mercados globais

Nos Estados Unidos, os futuros apresentam queda nesta quarta-feira (S&P 500: -0,5%; Nasdaq 100: -0,6%). Hoje, ASML, Netflix, Morgan Stanley e Tesla reportam resultados do terceiro trimestre de 2023. P&G reportou receita e lucros acima das expectativas do mercado, e as ações negociam em alta de 0,8% nas negociações pré-mercado. As treasuries longas voltaram a disparar com o aumento da probabilidade que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) realize uma alta adicional de juros em 2023 após dados de vendas no varejo mais fortes que o esperado. Os juros de 10 anos negociam acima de 4,8%.

Em resposta ao aumento de juros nos EUA, os ativos de risco caem ao redor do mundo. Na Europa, os mercados operam em queda (Stoxx 600: -0,6%). Dados de inflação na região apontam desaceleração de preços, mas dirigentes do Banco Central Europeu indicam a possibilidade de nova alta de juros.

Na China, as bolsas têm queda (CSI 300: -0,8%; HSI: -0,2%), mesmo após dados de atividade econômica acima das expectativas. Para o lado negativo, pesa a expectativa de necessidade de mais estímulos. A incorporadora Country Garden declarou que não será capaz de arcar com as obrigações de dívidas offshore, e os EUA restringiram exportações de chips para a China. Hoje, os presidentes Xi Jinping e Vladimir Putin se reúnem em Pequim.

IBOVESPA -0,54% | 115.908 Pontos.    CÂMBIO -0,02% | 5,04/USD

Ibovespa

Impactado por novas tensões no Oriente Médio, e por dados de vendas de varejo e produção industrial nos Estados Unidos que apontam para uma economia ainda resiliente, o Ibovespa fechou em queda de 0,5%, aos 115.908 pontos. No lado positivo, Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) subiram com o aumento do preço das commodities, e fecharam em alta de 2,7% e 0,8%, respectivamente. Na outra ponta, Magazine Luiza (MGLU3) e YDUQS (YDUQ3) tiveram fortes quedas de 5,6% e 4,1%, respectivamente, com a alta nos juros futuros.

Renda Fixa

As taxas futuras de juros fecharam em alta ao longo de toda a estrutura a termo da curva, refletindo o avanço expressivo dos rendimentos (yields) dos títulos do Tesouro americano (Treasuries). O movimento de alta no mercado global foi desencadeado, por sua vez, por dados de atividade mais fortes que o esperado nos EUA, afetando o humor no mercado doméstico. DI jan/24 fechou em 12,18 (-0,5bps); DI jan/25 em 11,065 (15,5bps); DI jan/26 em 10,925 (23bps); DI jan/27 em 11,105 (22,5bps).

Economia

No Brasil, o setor de serviços surpreendeu negativamente em agosto e hoje teremos a divulgação das vendas no varejo pelo IBGE.

Na agenda internacional, indicadores econômicos dos Estados Unidos e da China surpreenderam positivamente. Dados de inflação na zona do euro e no Reino Unido também foram divulgados.

(da redação com informações de assessoria. Edição: Genésio Araújo Jr.)