MERCADOS: Bolsa brasileira fechou junho com ganho de 9% e dólar encerrou com R$ 4,76

(Brasília-DF, 30/06/2023) Tivemos dia de euforia nos mercados em dia que TSE decide, por maioria de votos. Considerar o ex-presidente Jair Bolsonaro como inelegível até 2030.

O Ibovespa fechou em queda de 0,25%, aos 118.087 pontos nesta sexta-feira ,30,, com destaque para as ações da Petrobras (PETR4;PETR3).

Os papéis preferenciais da petroleira caíram 4,83%, a R$ 29,53, enquanto as ações ordinárias retraíram 5,13%. As ações da Vale (VALE3) também fecharam em queda de 1,10%, a R$ 64,69.

O Ibovespa acumulou baixa de 0,75% na semana, mas encerrou o mês de junho com ganho de 9%. Com isso, o Ibovespa fechou o primeiro semestre com 7,61% de alta. O dólar fechou em queda de 1,19%, aos R$ 4,789.

O desempenho negativo das blue chips brasileiras no dia puxou o índice Ibovespa para baixo durante boa parte do pregão nesta sexta.

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No Brasil, o Conselho Monetário Nacional (CMN) definiu a meta de inflação para o ano de 2026 em 3,0%, mantendo a mesma meta já estabelecida para 2024 e 2025. Além disso, o CMN anunciou uma importante mudança no horizonte de convergência da meta, que passará a ser contínua a partir de 2025, não mais baseada no ano-calendário. O Copom divulgou a ata de sua última reunião, na qual sinaliza que sua estratégia poderia contemplar cortes de juros daqui para frente. O IPCA-15, considerado a prévia da inflação, registou deflação em relação ao mês anterior, reforçando o cenário de arrefecimento da inflação brasileira. A sinalização do Banco Central e os dados de inflação corroboram com o cenário projetado pelo time de Economia da XP, que considera um corte de 0,25 p.p. em agosto, seguido de cortes sequenciais de 0,50 p.p, encerrando o ano de 2023 com juros em 12,00% e 2024 em 11,00%.

Nos EUA, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, reforçou em discurso que os juros nos Estados Unidos devem subir nas próximas duas reuniões, caso os dados econômicos reforcem que a inflação do país pode seguir resiliente. Além disso, os 23 bancos dos EUA que foram submetidos ao teste de estresse anual do Fed demonstraram resiliência diante de um cenário de recessão severa. O teste era bastante aguardado principalmente depois da turbulência bancária há alguns meses atrás e impulsionou os ganhos do índice na semana, que encerrou em +2,4%. Na parte de dados econômicos, o PCE – a medida de inflação preferida do Fed – subiu 0,1% em maio, abaixo do esperado pelo consenso, e 3,8% no acumulado de 12 meses, o menor número desde abril de 2021. O Produto Interno Bruto (PIB) do país cresceu 2,0% no primeiro trimestre de 2023, de acordo com a terceira estimativa, ficando acima do esperado. O número levantou preocupações adicionais sobre o ciclo de aumento das taxas de juros nos EUA e elevou os rendimentos dos títulos do Tesouro americano.

Por fim, na China, foi registrado o terceiro mês consecutivo de contração nos dados da atividade fabril da China em junho. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) industrial subiu de 48,8 em maio para 49,0 em junho, enquanto o PMI de serviços recuou de 54,5 para 53,2 neste mês. Valores abaixo de 50 indicam contração na atividade econômica. Os dados decepcionantes de crescimento econômico do país continuam impactando na queda de preços das commodities, principalmente o minério de ferro.

( da redação com informações de Bloomberg Linea e XP.  Edição: Genésio Araújo Jr.)