(Brasília-DF, 06/11/2024). A Política Real tece acesso ao relatório “Moorning Call” da XP Investimentos apontando que os mercados globais estão em de olho no tom do comunicado que o Copom vai divulgar no final do dia.

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Donald Trump foi eleito para seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos, o partido Republicano conseguiu a maioria no Senado e a disputa pela Câmara é acirrada, com Republicanos na frente, e pode ser definidora para a trajetória fiscal dos EUA, e consequentemente, para os juros.

Hoje, os futuros nos Estados Unidos abrem em forte alta (S&P 500: 1,8%; Nasdaq 100: 2,4%) com a redução da incerteza ao redor das eleições, e as taxas das treasuries também sobem significativamente (10 anos: +15bps). Esta semana também é de decisão de juros pelo Fed (que extraordinariamente ocorrerá na quinta-feira) e de continuidade da temporada ds resultados (Novo Nordisk, CVS, Qualcomm e ARM reportam hoje).

Na Europa, as bolsas operam positivas (Stoxx 600: 1,5%). As bolsas chinesas fecharam em queda (CSI 300: -0,5%; HSI: -2,2%), com a expectativa de relações comerciais mais complicadas em um novo governo Trump, que conta com a promessa de tarifas. O banco central chinês se comprometeu a intensificar o estímulo fiscal à economia.

Economia

Todas as atenções estão voltadas para as eleições americanas. Os resultados apurados até essa manhã apontam para vitória de Donald Trump para a presidência, enquanto é esperado como ficará o controle do Legislativo. Como resposta, o dólar se fortalece contra moedas desenvolvidos e emergentes, as taxas de juros americanas sobem, bem como os futuros das bolsas. Na agenda de indicadores, apenas as leituras finais dos PMIs de serviços e composto de outubro. Na Zona do Euro, o índice

IBOVESPA 0,11% | 130.660 Pontos.   CÂMBIO -0,63% | 5,74/USD

Ibovespa

Na terça-feira, o Ibovespa fechou em leve alta de 0,1%, aos 130.661 pontos, enquanto o mercado aguarda pelos resultados das eleições americanas e pela decisão de juros do Copom amanhã.

O principal destaque positivo do dia foi Itaú (ITUB4, +3,0%), após a empresa reportar bons resultados para o terceiro trimestre (veja aqui o comentário). Na ponta negativa, temos Tim (TIMS3, -3,9%), também repercutindo a divulgação do balanço da empresa referente ao terceiro trimestre, que decepcionou o mercado (veja mais aqui).

Para o pregão de quarta-feira, o principal destaque será a decisão de juros do Copom. Pela temporada de resultados, teremos BrasilAgro, Braskem, C&A Modas, Copel, Desktop, Direcional, Eletrobras e Hypera. Por fim, pela temporada internacional de resultados, os destaques serão ARM, CVS, Lyft, Novo Nordisk, Mercadolibre e QUALCOMM.

Renda Fixa

As taxas futuras de juros encerraram a sessão de terça-feira (5) com fechamento nos vencimentos intermediários e longos da curva. No Brasil, o adiantamento da reunião entre ministros do governo sobre o plano de corte de despesas foi visto como positivo pelos investidores. Com isso, o DI jan/25 encerrou em 11,344% (alta de 0,3bp vs. pregão anterior); DI jan/26 em 12,815% (queda de 7,6bps); DI jan/27 em 12,945% (queda de 9,1bps); DI jan/29 em 12,93% (queda de 11,4bps). Nos EUA, o mercado adotou cautela em razão das eleições no país, bem como pelo indicador de atividade PMI de serviços ter vindo abaixo do esperado pelo consenso (55,0 ante 55,3). Por lá, os rendimentos das Treasuries de dois anos terminaram o dia em 4,19% (+2,0 bps) e os de dez anos em 4,26% (-5,0 bps).

de preços ao produtor desacelerou em setembro, conforme o esperado.

No Brasil, o Copom anunciará a decisão de política monetária às 18:30. A XP e o mercado esperam alta de 0,50 pp. na taxa Selic para 11,25%. A atenção se voltará ao tom do comunicado, às projeções da autoridade monetária para a inflação e possíveis indicações de seus próximos passos.

(da redação com informações de assessoria. Edição: Política Real)