DESTAQUES DO DIA: Mercados globais em queda e no Brasil atenção, hoje, para Focus, amanhã para o PIB e na semana para tramitação do “Pacote de Gastos”

(Brasília-DF, 02/12/2024) A Política Real teve acesso ao relatório “Moorning Call” da XP Investimentos apontando que os mercados globais estão em queda e no Brasil destaque para relatório Focus, hoje, PIB do 3º trimestre na terça-feira e a tramitação do “pacote de gastos” na Câmara.

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Nesta segunda-feira, os futuros nos Estados Unidos abrem em queda (S&P 500: -0,2%; Nasdaq 100: -0,2%) em semana carregada de dados de atividade econômica, com destaque para o payroll nos EUA. Apesar de redução do risco de tarifas para México e Canadá, Trump ameaça novas tarifas para os BRICS caso deem sequência ao plano de criação de moeda conjunta.

Na Europa, as bolsas operam em alta (Stoxx 600: 0,3%). As bolsas chinesas fecharam positivas (CSI 300: 0,8%; HSI: 0,7%) após divulgação de dados de atividade melhores, impulsionados pelo aumento de importações dos EUA na expectativa de novas tarifas sob Trump.

Economia

No cenário internacional, destaque para a divulgação de indicadores de mercado de trabalho nos Estados Unidos, além de PMIs nas principais economias do mundo. Além disso, o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, deve falar publicamente, pouco mais de duas semanas depois de ter descartado pressa em cortar os juros.

IBOVESPA +0,85% | 125.668 Pontos.   CÂMBIO +0,20% | 6,00/USD

Ibovespa

Em novembro, o Ibovespa fechou em queda de 3,1% em reais e de 6,9% em dólares. Na última semana, o índice terminou negativo em 2,7% em reais e 5,9% em dólares, aos 125.668 pontos.

Os principais destaques negativos da semana na Bolsa brasileira foram os papéis cíclicos como MRV, Cyrela e Azzas (MRVE3, -17,2%; CYRE3, -12,8%; AZZA3, -10,2%), repercutindo a abertura da curva de juros. Na ponta positiva, tivemos JBS (JBSS3, +7,7%), se beneficiando da alta do dólar.

Renda Fixa

No comparativo semanal, os juros futuros encerraram com forte abertura por toda a curva. O diferencial entre os contratos com vencimento em janeiro de 2034 e 2026 saiu de -41,00 pontos-base (bps) na sexta-feira passada para -52,00 bps nesta semana. A curva, portanto, apresentou perda de inclinação. As taxas de juro real tiveram alta, com os rendimentos das NTN-Bs (títulos públicos atrelados à inflação) se consolidando em patamares próximos a 7,21% a.a. (ante 6,81 % a.a. na semana anterior). Com isso, o DI jan/26 encerrou em 13,89% (64bps no comparativo semanal); DI jan/27 em 14,04% (66,5bps); DI jan/29 em 13,8% (63bps); DI jan/31 em 13,6% (59bps); DI jan/34 em 13,37% (53bps), e o dólar terminou em R$ 5,98/US$ (+3,0%).

No Brasil, o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participa de evento na XP nessa manhã . Na agenda de indicadores de hoje, destaque para a divulgação do Boletim Focus antes da abertura de mercado. Na semana, o protagonismo será o PIB do 3º trimestre na terça-feira. Por fim, vale observar a tramitação do pacote fiscal anunciado na última semana no Congresso.

( da redação com informações de assessoria. Edição: Política Real)