DESTAQUES DO DIA: Mercados globais em queda e no Brasil, mercado atento a reunião de Lula com Haddad

(Brasília-DF, 21/11/2024) A Política Real teve acesso ao relatório “Moorning Call” da XP Investimentos apontando que os mercados globais estão em queda e no Brasil após G20 e visita de Xi Jinping a Brasília os mercados nacionais estão esperando reunião de Lula com Fernando Haddad, mas é certo que o pacote de corte de gastos vai ficar para a próxima seman.

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Nesta quinta-feira, os futuros nos Estados Unidos abrem em queda (S&P 500: -0,3%; Nasdaq 100: -0,4%), após a divulgação dos resultados de Nvidia. A companhia apresentou um resultado bom, com surpresas positivas na receita e no lucro. O mercado, entretanto, teme desaceleração adicional no crescimento, o que faz com que as ações caiam cerca de 2,7% nas negociações pré-abertura. O mercado ainda espera anúncios de nomeações de Trump, especialmente para a Secretaria do Tesouro.

Na Europa, as bolsas operam em queda (Stoxx 600: -0,3%), e as bolsas chinesas fecharam mistas (CSI 300: 0,1%; HSI: 0,5%).

Economia

Mercados internacionais monitoram a escalada da guerra na Ucrânia e dados de atividade nos EUA. Alguns membros do Federal Reserve falam hoje. Com a atividade ainda forte no país, cresce no mercado a suspeita de que o Fed pode não cortar os juros em dezembro (não é nosso cenário base).

IBOVESPA +0,34% | 128.197 Pontos.   CÂMBIO +0,35% | 5,77/USD

Ibovespa

O Ibovespa fechou em alta de 0,3% na última terça-feira, aos 128.197 pontos. O mercado segue no aguardo do anúncio do pacote de corte de gastos do governo, que deve ser feito após a Cúpula do G20.

O principal destaque positivo na Bolsa brasileira foi Vamos (VAMO3, +4,7%), repercutindo a notícia de que uma gestora relevante aumentou sua participação na companhia para 6,6%. A Embraer (EMBR3, -2,2%) ficou entre os principais destaques negativos, após um banco de investimentos rebaixar a recomendação dos papéis de neutro para venda.

Nesta quinta-feira, teremos a divulgação dos dados de vendas de casas existentes referente a outubro nos Estados Unidos. No Japão, teremos dados de inflação ao consumidor de outubro e o PMI de manufatura e serviços de novembro. Por fim, pela temporada de resultados internacional do 3º trimestre, os destaques serão Deere & Co e PDD.

Renda Fixa

As taxas futuras de juros encerraram a sessão de terça-feira com forte fechamento por toda a curva. No Brasil, apesar da espera do mercado pelo anúncio do plano de corte de despesas governamentais, e do aumento da precificação de uma alta de 75bps na taxa Selic na próxima reunião do Copom, o mercado local teve redução dos prêmios de risco, acompanhando os mercados internacionais, que viram a demanda por títulos públicos aumentar após a escalada de tensões entre Rússia e Ucrânia. Com isso, o DI jan/26 encerrou em 13,18% (queda de 14,4bps vs. pregão anterior); DI jan/27 em 13,34% (queda de 15,6bps); DI jan/29 em 13,16% (queda de 12,6bps); DI jan/31 em 12,99% (queda de 11,5bps). Nos EUA, os rendimentos das Treasuries de dois anos terminaram o dia em 4,27% (-2,0bps) e os de dez anos em 4,39% (-3,0bps).

No Brasil, os mercados aguardam mais detalhes sobre as medidas para conter o crescimento das despesas. A expectativa é que o presidente Lula e o ministro Haddad se reúnam hoje, mas o anúncio provavelmente será na próxima semana. A imprensa reporta que o pacote poderá atingir até R$ 70 bilhões em redução de despesas obrigatórias na soma de 2025 e 2026, e incluirá mudanças nos benefícios de aposentadoria dos militares.

(da redação com informações de assessoria. Edição: Política Real)