DESTAQUES DO DIA: Mercados globais em alta e no Brasil atenção para os dados de vendas no varejo restrito e ampliado.

(Brasília-DF, 13/06/2024) A Política Real teve acesso ao relatório “Moorning Call” da XP Investimentos informando que os mercados globais em alta e no Brasil atenção para os dados de vendas no varejo restrito e ampliado.

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Mercados globais

Nesta quinta-feira, os futuros nos Estados Unidos abrem em alta (S&P 500: 0,02%; Nasdaq 100: 0,52%), após a divulgação de dados de inflação em linha com as expectativas do mercado e decisão de manutenção da taxa de juros pelo do comitê de política monetária do Federal Reserve (FOMC). O presidente do Fed, Jerome Powell, realizou um pronunciamento com tom levemente mais duro, provocando abertura nas taxas das treasuries.

Na Europa, as bolsas operam em queda (Stoxx 600: -0,9%). Na China, as bolsas fecharam mistas (CSI 300: -0,5%; HSI: 1,0%), em sessão impulsionada por ações ligadas a veículos elétricos, ainda que a União Europeia tenha anunciado aumento de tarifas.

Economia

Nos Estados Unidos, a inflação ao consumidor (CPI) de maio mostrou uma leitura bastante positiva. O indicador principal subiu 0,01% m/m e o núcleo da inflação 0,16% m/m, ambos abaixo da expectativa de mercado. Com exceção de custos de moradia, as leituras mais baixas foram generalizadas em todas as categorias. Apesar disso, o banco central norte-americano manteve as taxas de juros básicas inalteradas pela sétima reunião consecutiva e adotou um tom conservador, reconhecendo que, embora tenha havido avanços na frente da inflação, ainda existem riscos advindos da alta de preços de importações e de pressões salariais. Com isso, reforçamos nossa estimativa de que o Fed só iniciará os cortes de juros a partir de dezembro deste ano. No Brasil, destaque para os dados de receitas de serviços, que subiram 0,5% em abril, em linha com nossas estimativas. A abertura, no entanto, mostrou sinais mistos, com três dos cinco principais segmentos avançando no mês. Na agenda do dia, destaque para a divulgação do índice de preços ao produtor (IPP) nos Estados Unidos, com consenso indicando alta de 0,1% m/m para o índice principal e 0,3% m/m para o núcleo. Além disso, teremos a divulgação dos dados de pedidos de auxílio desemprego da última semana.

IBOVESPA -1,40% | 119.936 Pontos.     CÂMBIO +0,90% | 5,41/USD

Ibovespa

Na quarta-feira, o Ibovespa fechou em queda de 1,4%, aos 119.936 pontos, renovando a mínima do ano e encerrando abaixo de 120 mil pontos pela primeira vez desde novembro de 2023. O mercado brasileiro se descolou dos mercados globais pressionado, mais uma vez, por preocupações sobre o equilíbrio fiscal. Enquanto lá fora, os índices americanos subiram reagindo ao CPI melhor que o esperado. No câmbio, o dólar teve mais um dia de alta, subindo 0,9%, cotado a R$ 5,40.

O principal destaque positivo da sessão foi Embraer (EMBR3, +3,0%), continuando momento positivo e acumulando alta de 9,2% nos últimos 6 pregões. Já os destaques negativos foram ações cíclicas como Magazine Luiza (MGLU3, -8,0%) e Cogna (CGNA3, -7,1%), após altas por toda a curva de juros.

Para o pregão de quinta-feira, teremos o dado de vendas no varejo no Brasil, referente ao mês de abril, enquanto nos EUA será divulgado a inflação ao produtor referente ao mês de maio.

Super Clássicos da Bolsa 2024

O Super Clássicos da Bolsa 2024 continua com debates sobre ações da Bolsa para você realizar as melhores decisões nos investimentos, de 10 a 14 de junho. Hoje, a conversa será sobre Grupo SBF (SBFG3) x Arezzo (ARZZ3), a partir das 18h. Ontem, o duelo foi entre Rumo (RAIL3) x Santos Brasil (STBP3). Assista a todos os debates aqui.

Renda Fixa

Os juros futuros encerraram a sessão de quarta-feira (12) com movimento de alta por toda curva. O forte sentimento de cautela do mercado, se deu a partir da devolução de parte da MP do PIS/Cofins pelo Senado, o que foi visto pelo governo como uma derrota de Haddad. Além disso, comentários do presidente Lula e da Ministra do Planejamento, Simone Tebet foram interpretados como contrários à contenção de gastos do governo, intensificando a preocupação dos investidores com a trajetória fiscal do país. Nos EUA, a divulgação de dados do CPI abaixo das expectativas do consenso, foi acompanhada pela já esperada manutenção da taxa de juros entre 5,25% e 5,50%. Por lá, os rendimentos das Treasuries – títulos soberanos americanos – de 2 anos fecharam em 4,75% (-6,0bps) e as de 10 anos em 4,31% (-8,0bps). DI jan/25 fechou em 10,73% (alta de 9,8bps vs. pregão anterior); DI jan/26 em 11,34% (alta de 15bps); DI jan/27 em 11,73% (alta de 23bps); DI jan/29 em 12,15% (alta de 27bps).

No Brasil, são aguardados os dados de vendas no varejo restrito e ampliado. Nossa expectativa é um crescimento de 1,8% m/m e de 0,7% m/m, respectivamente.

(da redação com informações de assessoria. Edição: Genésio Araújo Jr.)