DESTAQUES DO DIA: Mercados globais em queda e no Brasil atenção para divulgação do Novo Caged e os números do trabalho formal

(Brasília-DF, 29/05/2024) A Política Real teve acesso ao relatório “Moorning Call” da XP Investimentos apontando os mercados globais em queda e no Brasil atenção para  divulgação dos dados do Novo Caged.

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Mercados globais

Nesta quarta-feira, os futuros nos Estados Unidos operam em queda (S&P 500: -0,6%; Nasdaq 100: -0,6%), após uma escalada nas taxas longas em consequência de um leilão fraco do tesouro e preocupações quanto à trajetória da inflação.

Na Europa, as bolsas caem (Stoxx 600: -0,6%), com performances negativas em todos os setores, exceto óleo e gás, reagindo às taxas mais elevadas. Na China, as bolsas fecharam mistas (CSI 300: 0,1%; HSI: -1,8%). A Bolsa de Xangai avança com novos anúncios de estímulos ao setor imobiliário.

Economia

Nos Estados Unidos, dados de confiança do consumidor mostraram recuperação em maio após três meses de deterioração, puxados pelo otimismo com o mercado de trabalho.

IBOVESPA -0,58% | 123.780 Pontos.    CÂMBIO -0,35% | 5,15/USD

Ibovespa

O Ibovespa fechou em queda na terça-feira, aos 123.780 pontos (-0,6%), o menor nível de fechamento de 2024. Apesar do IPCA-15 de maio abaixo das expectativas, o mercado ainda se mantém cauteloso em relação à postura do Banco Central com os cortes da Selic diante da desancoragem das expectativas de inflação.

Os principais destaques negativos na Bolsa brasileira foram a Vale (VALE3, -2,2%), após queda no preço do minério de ferro na China, e papeis cíclicos como Magazine Luiza (MGLU3, -6,5%) e Azul (AZUL4, -4,8%), após altas nos DIs com vencimentos mais longos. O destaque positivo foi Petrobras (PETR3, +1,8%; PETR4, +2,2%), com um movimento de recuperação devido ao avanço no preço do Brent.

Para o pregão desta quarta-feira, teremos o Livro Bege nos EUA, e o IGP-M referente ao mês de maio. Em termos de resultados do 1T24 global, teremos Salesforce.

Renda Fixa

Os juros futuros encerraram a sessão de terça-feira com fechamento por toda a extensão da curva. A leitura do mercado foi positiva para o IPCA-15, e os investidores acreditam que a melhora do indicador indica que o processo de desinflação deve continuar nos próximos meses. Por outro lado, dados de confiança do consumidor apontaram uma economia ainda aquecida nos EUA, aumentando o receio de medidas econômicas restritivas por mais tempo no país. Por lá, os rendimentos das Treasuries – títulos soberanos americanos – de 2 anos fecharam em 4,94% (+1,0bps) e as de 10 anos em 4,54% (+8,0bps). DI jan/25 fechou em 10,37% (queda de 3bps vs. pregão anterior); DI jan/26 em 10,74% (queda de 10bps); DI jan/27 em 11,045% (queda de 10,5bps); DI jan/29 em 11,48% (queda de 9bps).

No Brasil, o IPCA-15 do mês de maio mostrou alta de 0,44%, abaixo do esperado pelo mercado. Além disso, a abertura mostrou sinais de descompressão, com a média dos núcleos e os serviços subjacentes ficando abaixo do índice cheio. A leitura de maio é consistente com nossa projeção de 3,7% para este ano e mantém viva as chances de um corte de 25 pontos-base da taxa de juros em junho.

O resultado do governo central mostrou um superávit de R$ 11,1 bilhões, abaixo das expectativas de mercado. A receita líquida cresceu 8,4%, mas as despesas mostraram um ritmo mais acelerado, atingindo crescimento de 12,4%. Para o ano, mantemos nossa expectativa de um déficit de R$ 67,1 bilhões (0,6% do PIB).

Na agenda do dia, destaque para a divulgação dos dados de mercado de trabalho no Brasil. O Caged deve mostrar a criação de 216 mil postos de trabalho, enquanto a taxa de desemprego medida pela Pnad contínua deve atingir 7,7% no trimestre encerrado em abril, segundo nossas estimativas. Além disso, teremos dados de setor público consolidado, com expectativa de superávit de R$ 17,9 bilhões em maio. Nos Estados Unidos, o destaque é a divulgação do Livro Bege, que coleta evidências anedóticas sobre a situação econômica corrente nos distritos onde o Fed opera.

( da redação com informações de assessoria. Edição: Política Real )