DESTAQUE DO DIA: Mercados globais em alta e no Brasil sem grandes novidades à vista

(Brasília-DF, 24/05/2024) A Política Real teve acesso ao relatório “ Moorning Call” da XP Investimentos apontando mercados globais em alta e no Brasil, sem grandes expectativas e dia sem índices importantes.

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Mercados globais

Nesta sexta-feira, os mercados operam em alta nos Estados Unidos (S&P 500: 0,3%; Nasdaq 100: 0,2%), dando sequência ao rali após a divulgação dos resultados de Nvidia, que foram excelentes e contaram com aumento do guidance para o ano. Na Europa, as bolsas operam em baixa (Stoxx 600: -0,4%); e na China, as bolsas fecharam em queda (CSI 300: -1,1%; HSI: -1,4%).

Economia

Em maio de 2024, o PMI de Manufatura da Zona do Euro subiu para 47,4, o maior nível em 15 meses, enquanto o PMI de Serviços permaneceu estável em 53,3. Na Alemanha, o PIB cresceu 0,2% no primeiro trimestre de 2024 em comparação com o trimestre anterior, revertendo uma contração de 0,5%, impulsionado principalmente por investimentos em construção. No entanto, a economia alemã encolheu 0,2% ano a ano, entrando em recessão técnica pela primeira vez em mais de três anos.

Nos Estados Unidos, o PMI de Manufatura aumentou para 50,9 em maio de 2024, superando as previsões, enquanto o PMI de Serviços subiu para 54,8, indicando a maior expansão no setor de serviços em um ano. No Japão, a inflação anual caiu para 2,5% em abril de 2024, com o núcleo de inflação recuando para 2,2%, mantendo o Banco do Japão sob pressão para ajustar sua política monetária

IBOVESPA -0,73% | 124.729 Pontos.     CÂMBIO -0,04% | 5,15/USD

Ibovespa

O Ibovespa fechou em baixa ontem, aos 124.729 pontos (-0,7%). O mercado foi impactado principalmente pela divulgação do Índice de Gerentes de Compras (PMI) americano, que mostrou um avanço e atingiu o maior nível em 25 meses, enquanto o consenso era de um leve recuo, reduzindo as expectativas de um corte de juros em breve.

O Ibovespa também foi impactado por queda em seus componentes de maior peso, com Vale (VALE3, -0,6%) e Petrobras (PETR3, -0,9%; PETR4 -1,0%) afetadas por quedas nos preços do minério de ferro e do Brent, respectivamente. Já o destaque positivo foi a Oncoclínicas (ONCO3, +23,5%), após o conselho de administração da empresa aprovar um aumento de capital de R$ 1,5 bilhão por meio da emissão de novas ações ordinárias via subscrição privada.

Para o pregão de sexta-feira, teremos o dado de sentimento do consumidor e expectativas de inflação nos EUA, referente ao mês de maio. Em termos de resultados globais, teremos o balanço do 1T24 da Dollar Tree.

Renda Fixa

Os juros futuros encerraram a sessão de quinta-feira em queda, principalmente nos vencimentos intermediários e longos, na contramão do sentimento de aversão ao risco visto nos mercados globais. No campo doméstico, o discurso do diretor de política econômica do Banco Central, Diogo Guillen, afirmou o compromisso do Copom no cumprimento à meta de inflação, o que permitiu a retirada de prêmios da curva, que perdeu inclinação.

Nos EUA, a surpresa altista com os números preliminares do PMI reforçou os discursos contracionistas que vêm sendo conduzidos pelos dirigentes do Federal Reserve desde a última reunião do comitê de política monetária do país. Com isso, os rendimentos das Treasuries – títulos soberanos americanos – de 2 anos fecharam em 4,91% (+5,0bps) e as de 10 anos em 4,47% (+4,0bps). DI jan/25 fechou em 10,385% (queda de 1,5bps vs. pregão anterior); DI jan/26 em 10,735% (queda de 4,5bps); DI jan/27 em 11,04% (queda de 11bps); DI jan/29 em 11,49% (queda de 15bps).

Hoje, a agenda econômica está relativamente tranquila. O Banco Central divulga sua nota de setor externo de abril, revelando o saldo em conta corrente e os investimentos estrangeiros no país.

( da redação com informações de assessoria. Edição: Genésio Araújo Jr.)