DESTAQUES DO DIA: Mercados globais em queda e no Brasil atenção a divulgação do IPCA-15

(Brasília-DF, 26/01/2024) A Política Real teve acesso ao relatório “Moorning Call” da XP Investimentos em que os mercados globais estão em queda e no Brasil expectativa para a divulgação do IPCA-15.

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Mercados globais

Nesta sexta-feira, os mercados abrem em queda nos Estados Unidos (S&P 500: -0,2%; Nasdaq 100: -0,6%), após a divulgação do balanço e do guidance de Intel terem vindo abaixo das expectativas, provocando uma queda de cerca de 11% na ação nas negociações pré-mercado. Hoje, o mercado aguarda a divulgação dos resultados de American Express e os dados de consumo pessoal nos Estados Unidos.

Na Europa, os mercados operam em alta (Stoxx 600: 0,9%), após resultado positivo de LVMH ter provocado uma alta de cerca de 10% nas ações negociadas em Paris. Na China, os índices fecharam em queda (CSI 300: -0,3%; HSI: -1,6%), puxadas pelo declínio em ações de montadoras de veículos elétricos, decorrente da declaração de Elon Musk de que as montadoras chinesas irão “demolir” as rivais globais sem barreiras comerciais.

IBOVESPA +0,28% | 128.169 Pontos.   CÂMBIO -0,16% | 4,92/USD

Ibovespa

O Ibovespa fechou a quinta-feira com alta de 0,3%, aos 128.169 pontos. O destaque do dia foi a divulgação do PIB norte-americano do 4º trimestre de 2023 (+3,3%), surpreendendo as expectativas do mercado. Acompanhando esse movimento, o Brent subiu 2,7% e impulsionou as ações da Petrobras (PETR3, +4,6%; PETR4, +3,7%). Os ganhos do índice só não foram maiores devido a Vale (VALE3, -2,2%), que recuou no pregão em razão de pressões políticas e condenação no processo envolvendo o rompimento da barragem de Mariana.

A maior alta da Bolsa foi Magazine Luiza (MGLU3, +7,8%) que reagiu positivamente ao fechamento da curva de juros. Por outro lado, YDUQS (YDUQ3, -4,4%) teve a pior performance do dia, seguindo sequência negativa na semana. Outros destaques foram as companhias aéreas, com Azul (AZUL4, +6,0%) subindo após o avanço do Projeto de Lei (PL) que cria um fundo para empresas do setor. Já a companhia Gol (GOLL4, -3,2%) foi na contramão, caindo após entrar com pedido de recuperação judicial nos EUA.

Renda Fixa

As taxas futuras de juros fecharam o pregão em queda, em razão, principalmente, da demanda por risco no mercado global. A perspectiva mais favorável sobre a economia dos Estados Unidos, com indícios de crescimento alinhados a um processo de desinflação, colaborou para o aumento do apetite ao risco no mercado. Ademais, os investidores voltaram a apostar em um corte de juros por parte do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) em março, colaborando para a queda dos rendimentos (yields) dos Títulos Públicos norte-americanos (Treasuries) e, por consequência, nas taxas domésticas. DI jan/25 fechou em 10,03% (-2,5bps vs. pregão anterior); DI jan/26 em 9,69% (-7bps); DI jan/27 em 9,83% (-10bps); DI jan/29 em 10,265% (-9,5bps).

Economia

No Brasil, o destaque do dia é a divulgação do IPCA-15 de janeiro, leitura de inflação que deve movimentar os mercados.

Na seara internacional, após o PIB dos EUA ter surpreendido positivamente ontem, teremos a divulgação do índice PCE de inflação. Na Europa, o Banco Central Europeu manteve as suas taxas de referência estáveis, conforme o esperado.

( da redação com informações de assessoria. Edição: Genésio Araújo Jr.)