DESTAQUES DO DIA: Mercados globais em alta e no Brasil a divulgação do IPCA de novembro

(Brasília-DF, 12/12/2023) A Política Real teve acesso ao relatório “Moorning Call” da XP investimentos apontando que os mercados globais estão em alta e no Brasil destaque para IPCA de novembro.

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Nos Estados Unidos, os futuros operam em alta nesta terça-feira (S&P 500: 0,1%; Nasdaq 100: 0,2%), na véspera da última decisão do FOMC (conselho de política monetária do Federal Reserve) de 2023. Oracle divulgou resultados mistos, e cai mais de 8% nas negociações pré-mercado ante desaceleração da receita proveniente do segmento de cloud.

Na China, os índices fecharam em alta (CSI 300: 0,2%; HSI: 1,1%). Na Europa, os mercados operam em leve alta (Stoxx 600: 0,1%). No Reino Unido, dados de emprego desaceleram, sinal positivo para a política monetária na região.

Economia

Nos Estados Unidos, as expectativas de inflação ao consumidor para doze meses adiante caíram para 3,4%, de acordo com a pesquisa do Fed de Nova York – seu nível mais baixo desde abril de 2021. No entanto, as expectativas permanecem bem acima da meta de 2% do Fed e ainda são uma preocupação.

IBOVESPA -0,14% | 126.916 Pontos.  CÂMBIO +0,18% | 4,94/USD

Ibovespa

O Ibovespa fechou em 126.916 mil pontos (-0,14%) na segunda-feira, praticamente de lado, com volume baixo, seguindo a trajetória de índices globais: um movimento de cautela com o aguardo das reuniões de decisão do Federal Reserve (Fed) e outros principais bancos centrais globais. Domesticamente, o mercado também aguarda a decisão do Copom. Por isso, os ganhos na Bolsa brasileira foram limitados. O dólar teve leves ganhos (+0,17%).

Movimentos positivos incluem Magalu (MGLU3, +4,69%) e a Embraer (EMBR3, +2,85%). A varejista deslanchou com a certificação pela Receita Federal como integrante do programa Remessa Conforme, que zera a alíquota de importação de compras de até US$ 50 feitas em empresas habilitadas na iniciativa. Já a Embraer foi impulsionada por notícias positivas, como o fechamento de parcerias com a Arábia Saudita. Na outra ponta do mercado, o Grupo Pão de Açucar (PCAR3, -6,70%) foi afetado pela divulgação de estudos para um follow-on de R$ 1 bilhão, sugerindo uma forte diluição. Braskem (BRKM5, -4,71%) caiu com notícias em torno do afundamento do solo em bairros de Maceió.

Renda Fixa

As taxas futuras de juros fecharam em níveis muito próximos aos ajustes da sessão anterior, com os agentes financeiros aguardando dados de inflação ao consumidor no Brasil e nos Estados Unidos. Os dados antecedem as decisões de política monetária nos países e pode calibrar as apostas para os rumos dos juros nos mercados globais. DI jan/25 fechou em 10,32% (-2bps vs. pregão anterior); DI jan/26 em 9,98% (-2,5bps); DI jan/27 em 10,095% (-1bps); DI jan/29 em 10,54% (0bps).

Na agenda de hoje, destaque para a divulgação do IPCA de novembro. Esperamos variação mensal de 0,26%. Ademais, o índice de inflação ao consumidor (CPI, sigla em inglês) será divulgado nos Estados Unidos referente a novembro. O mercado espera uma variação mensal de 0,1%. Estes dados serão importantes para as decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos na quarta-feira.

( da redação com informações de assessoria. Edição: Genésio Araújo Jr.)