DESTAQUES DO DIA: Mercados globais em queda e no Brasil destaque para a publicação dos resultados do PIB do 3º trimestre

(Brasília-DF, 05/12/2023) A Política Real teve acesso ao relatório “Moorning Call” da XP Investimentos apontando que os mercados globais estão em queda e no Brasil destaque para a publicação dos resultados do PIB do 3º trimestre.

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Nos Estados Unidos, os futuros operam em queda (S&P 500: -0,2%; Nasdaq 100: -0,4%), com declínio generalizado entre as ações de tecnologia. Entre os dados econômicos, o destaque são os PMIs (índices de gerentes de compras) de países desenvolvidos e o relatório de emprego JOLTS nos Estados Unidos. Dirigentes do Federal Reserve (Fed, banco central americano) discursam hoje.

Na China, os índices fecharam em queda (CSI 300: -1,9%; HSI: -1,9%), com rebaixamento da perspectiva de crédito do país pela agência Moody’s, de estável para negativa, devido ao aumento do risco fiscal. Na Europa, o índice pan-europeu opera em alta (Stoxx 600: 0,2%), com mercados da Europa continental em alta devido à comunicação menos dura do Banco Central Europeu, enquanto o índice do Reino Unido opera em queda (FTSE 100: -0,4%).

Na China, o PMI de Serviços Caixin registou 51,5 pontos em novembro, acima dos 50,4 pontos de outubro. O índice Composto teve média de 51,6 pontos, acima dos 50,0 pontos anteriores. Os dados continuam a apontar para um crescimento moderado na China. Na zona do euro, a inflação ao produtor (PPI) registou variação mensal de 0,2%, em linha com as expectativas. A inflação anual passou de -12,4% para -9,4%, embora permaneça em território negativo. Por outro lado, as expectativas de inflação ao consumidor para os próximos 12 meses permaneceram em 4,0% em novembro, o dobro da meta do BCE.

IBOVESPA -1,08% | 126.803 Pontos.    CÂMBIO +1,39% | 4,95/USD

Ibovespa

O Ibovespa fechou em 126.803 pontos (-1,1%) na segunda-feira, seguindo a trajetória de índices globais: um movimento de realização de lucros após 5 semanas de ganhos consecutivos. As curvas de juros mundial e no Brasil fecharam em leve alta na cauda longa da curva, assim como o dólar, que subiu 1,3% para R$ 4,94.

Movimentos positivos incluem Engie Brasil (EGIE3, +1,31%) e Totvs (TOTS3, +0,95%). Engie e Totvs seguem com momento forte dos últimos pregões, com a última agradando investidores em termos de resultado e pela notícia de aquisição de uma plataforma de RH de alto crescimento. Num dia de queda pelo mercado, os principais movimentos negativos foram Gol (GOLL4, -9,19%) e Magazine Luiza (MGLU3, -7,83%). A Gol caiu devido à contratação de uma consultoria para revisar sua estrutura de capital, e Magalu foi impactada pelo movimento de abertura da curva de juros.

Renda Fixa

As taxas futuras de juros encerraram o pregão em alta, com os investidores ajustando posições em um dia de baixa liquidez após um desempenho bastante positivo no mês de novembro. DI jan/25 fechou em 10,325% (5bps vs. pregão anterior); DI jan/26 em 10% (9,5bps); DI jan/27 em 10,14% (12bps); DI jan/29 em 10,58% (11,5bps).

Economia

A conta corrente brasileira apresentou déficit modesto de US$ 0,2 bilhão em outubro, uma surpresa positiva (XP: -US$ 1,2 bilhão; consenso do mercado: -US$ 0,8 bilhão). Pelo lado da conta financeira, os ingressos líquidos de IDP – Investimento Direto no País – vieram mais ou menos em linha com a nossa estimativa (observado: US$ 3,3 bilhões; XP: US$ 3,5 bilhões; consenso de mercado: US$ 4,3 bilhões). Em linhas gerais, o balanço de pagamentos brasileiro permanece sólido, apesar da piora recente de alguns indicadores (principalmente do IDP).

Na agenda de hoje, destaque para a publicação dos resultados do PIB do 3º trimestre. Estimamos queda de 0,2% em relação ao 2º trimestre (aumento de 1,8% ante o 3º trimestre de 2022). Prevemos crescimento de 2,8% em 2023 e 1,5% em 2024. Nos Estados Unidos, haverá a publicação do relatório JOLTS de outubro, que traz a abertura de vagas e a oferta de mão de obra no mercado de trabalho do país. Ademais, O índice ISM de Serviços de novembro será publicado.

( da redação com informações de assessoria. Edição: Genésio Araújo Jr.)