DESTAQUES DO DIA: Mercados globais em negativo e no Brasil atenção para PNAD Contínua

(Brasília-DF, 30/11/2023) A Política Real teve acesso ao relatório “Moorning Call” da XP Investimentos apontando que os mercados globais estão em negativo e no Brasil atenções voltadas à publicação de estatísticas do mercado de trabalho relativas a outubro (Pnad Contínua).

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Nos Estados Unidos, os futuros estão levemente negativos (S&P 500: -0,09%; Nasdaq 100: -0,16%). Mercado está ansiosamente aguardando a divulgação do PCE, métrica de inflação favorita do banco central americano.

Nos demais mercados globais, os futuros amanhecem em altas (Europa, Stoxx 600: 0,40%; Ásia, HSI: 0,29%). O setor de Petróleo e Gás sobe (Brent: 1,76%), com indicadores apontando uma demanda fraca.

Economia

A atividade econômica dos EUA cresceu acima do inicialmente estimado no 3º trimestre. A segunda leitura do PIB do período mostrou crescimento de 5,2% (taxa anualizada com ajuste sazonal), acima da leitura inicial de aumento de 4,9%. Este resultado significa a maior expansão desde o 4º trimestre de 2021. Os analistas de mercado projetam desaceleração do crescimento econômico no trimestre corrente.

Na China, os índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de novembro vieram abaixo do esperado. A atividade industrial continuou em território contracionista, enquanto o setor de serviços apresentou a leitura mais fraca desde dezembro de 2022. Os números recentes do PMI da China sugerem a necessidade de medidas adicionais de estímulo para sustentação do crescimento econômico no curto prazo. Enquanto isso, conforme já divulgado nesta manhã, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro recuou 0,5% em outubro ante setembro, abaixo das expectativas, levando a inflação anual a declinar de 2,9% para 2,4%. Por sua vez, a medida de núcleo da inflação caiu 0,6% na base mensal, e a sua variação anual cedeu de 4,2% em outubro para 3,6% em novembro, também um resultado benigno.

IBOVESPA -0,29% | 126.166 Pontos.   CÂMBIO +0,33% | 4,89/USD

O que pode impactar o mercado hoje

Ibovespa

O Ibovespa fechou a quarta-feira em queda de 0,3%, aos 126.166 pontos. Apesar do recuo da taxa de juros da Treasury de 10 anos para 4,26%, o Ibovespa teve um dia de realização de lucros junto com os índices americanos.

Dentre os desempenhos do pregão, destaca-se a queda de 1,0% da Petrobras (PETR4) em meio à espera de sua Assembleia Geral Extraordinária e expectativas em relação à reunião da OPEP+.

Renda Fixa

As taxas futuras de juros fecharam em níveis próximos aos ajustes da sessão anterior, com viés de queda nos vértices de médio e longo prazos. Portanto, a curva voltou a perder inclinação, favorecida pelo aumento do apetite ao risco no exterior e pela queda dos rendimentos (yields) dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos (Treasuries). DI jan/25 fechou em 10,45% (3,5bps vs. pregão anterior); DI jan/26 em 10,09% (0,5bps); DI jan/27 em 10,145% (-3,5bps); DI jan/29 em 10,56% (-1,5bps).

No Brasil, o plenário do Senado Federal aprovou, ontem à noite, o projeto de lei que modifica as regras de tributação sobre aplicações financeiras mantidas por brasileiros no exterior (offshores), regulamenta o instrumento dos trusts e altera a taxação de fundos exclusivos. Como o texto não sofreu alterações de mérito em relação à versão aprovada pela Câmara dos Deputados, ele segue para sanção presidencial. Segundo estimativas do governo federal, essas medidas podem gerar arrecadação adicional ao redor de R$ 20 bilhões em 2024.

Na agenda econômica desta quinta-feira, destaque para a divulgação do núcleo do deflator das despesas de consumo pessoal nos EUA (core PCE, em inglês) – a medida de inflação favorita do Fed – referente a outubro. A expectativa do mercado aponta para variação mensal de 0,2%, o que reduziria a inflação acumulada em doze meses de 3,7% para 3,5%. No Brasil, atenções voltadas à publicação de estatísticas do mercado de trabalho relativas a outubro (Pnad Contínua). As estimativas apontam para ligeira queda adicional da taxa de desemprego no mês.

( da redação com informações de assessoria. Edição: Genésio Araújo Jr.)