DESTAQUES DO DIA: Mercados globais em alta e no Brasil atenção para o Senado que deverá votar tributação das offshores e fundos especiais

(Brasília-DF, 22/11/2023)   A Política Real teve acesso ao relatório “ Moorning Call” da XP Investimentos apontando que os mercados globais estão em alta e no Brasil atenção para votações no Congresso  com a nova tributação da offshores e fundos especiais no Senado.

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Nos Estados Unidos, os futuros operam em alta (S&P 500: 0,1%; Nasdaq 100: 0,1%) nesta quarta-feira. Após uma semana turbulenta, foi anunciado o retorno de Sam Altman para o comando da OpenAI. A Nvidia divulgou resultados fortes para o terceiro trimestre de 2023, mas cai cerca de 0,1% nas negociações pré-mercado devido à baixa magnitude da surpresa.

Na Europa, os mercados operam em alta (Stoxx 600: 0,4%). Na China, os índices fecharam mistos (CSI 300: -1,0%; HSI: 0,0%) após anúncio de Nvidia de que deverá reduzir as vendas de chips para o país.

Economia

A ata do FOMC publicada na terça-feira reforçou as principais mensagens do Banco Central norte-americano, indicando que os riscos estão inclinados para cima em inflação e para baixo em atividade econômica e que as condições financeiras se tornaram significativamente mais restritivas nos últimos meses. Nosso cenário-base é de que o Fed manterá as taxas de juros inalteradas nas próximas reuniões, iniciando uma queda a partir do terceiro trimestre do próximo ano. Na Europa, a presidente do BCE, Christine Lagarde, enfatizou a necessidade de vigilância sobre a inflação, em especial por conta das pressões do mercado de trabalho, e o governador do Banco da Franca, François Villeroy, afirmou que as taxas de juros devem se manter estáveis por vários trimestres. Na agenda do dia, destaque para os indicadores de ordens de bens duráveis e sentimento da Univ. de Michigan.

IBOVESPA -0,26% | 125.626 Pontos.   CÂMBIO +0,95% | 4,90/USD

Ibovespa

Após múltiplos pregões consecutivos de ganhos, índices globais tiveram leve queda. O Ibovespa seguiu a mesma trajetória, com uma leve queda de 0,3%, fechando a sessão em 125.626 pontos. Foi publicada a a ata do Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano), indicando que a política monetária deve continuar restritiva, ao não cogitar a possibilidade de cortes na taxa de juros dos EUA. No Brasil, as ações da Petrobras registraram queda de 1,0% (PETR3) e 0,7% (PETR4), após notícias de possível mudança no comando. A estatal teve quatro presidentes nestes últimos 7 anos. Os movimentos principais de ontem foram Magazine Luiza (MGLU3), perdendo 6,6% após quatro dias de alta, e MRV (MRVE3), perdendo 5,8% devido à revisão do mercado mais pessimista. De ganhos notáveis, apesar de estar fora do índice principal, Americanas (AMER3) disparou 16,8% com a notícia sobre acordo iminente com os credores.

Renda Fixa

As taxas futuras de juros fecharam em alta ao longo de toda a estrutura a termo da curva, com os agentes monitorando as notícias acerca da possibilidade de elevação do ICMS a fim de compensar os efeitos da reforma tributária. A sinalização desse movimento teve impacto importante nas NTN-Bs de curto prazo e nos juros nominais. DI jan/25 fechou em 10,575% (10bps vs. pregão anterior); DI jan/26 em 10,33% (14bps); DI jan/27 em 10,455% (14bps); DI jan/29 em 10,84% (12bps).

No Brasil, seguimos acompanhando a possível aprovação da proposta que altera a taxação de fundos exclusivos e investimentos offshore, além da discussão sobre o orçamento do próximo ano.

(da redação com informações de assessoria. Edição: Genésio Araújo Jr.)