DESTAQUES DO DIA: Mercados globais com sinais mistos e no Brasil atencão a reforma tributária e arcabouço fiscal

(Brasília-DF, 08/03/2023) A Política Real teve acesso ao relatório “Moorning Call” da XP Investimentos apontando que os mercados globais com sinais mistos e no Brasil, os analistas acompanham as discussões sobre o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária.

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Nesta quarta-feira (8), os mercados internacionais amanhecem com um desempenho misto, com o índice S&P 500 futuro registrando leve alta de 0,1%, enquanto as bolsas europeias caem 0,2%. Os investidores continuam reagindo às declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, perante o Congresso americano ontem, onde sinalizou que as taxas de juros poderão subir mais rapidamente nos Estados Unidos, se justificado pelos dados econômicos. Isso também afetou negativamente o índice chinês Hang Seng, que encerrou o dia com queda significativa de 2,3%. Na Europa, os investidores também reagiram aos novos dados de produção industrial na Alemanha em janeiro, que apresentaram um forte crescimento, o que amenizou as perdas nas bolsas europeias.

Discurso de Powell

O discurso do presidente do Fed, o banco central norte-americano, deu o tom aos mercados nesta terça-feira. Em sua fala a um comitê do Senado, Powell alertou que o Fed está preparado para voltar a aumentar as taxas de juros para combater a inflação. Alertou que “o nível final das taxas de juros provavelmente será mais alto do que o previsto anteriormente” e disse que os dados econômicos recentes foram mais fortes que o esperado. Após seu discurso, uma alta taxas de juros em 0,5 pp. na próxima reunião passou a ser a aposta majoritária do mercado. Adicionalmente, investidores agora esperam um pico de 5,6% em setembro, com alguma chance de um único corte precificado até dezembro. Os analistas agora se voltam à divulgação de dados de emprego na sexta-feira e do índice de preços ao consumidor (CPI) na próxima semana, que são fundamentais para indicar qual o próximo passo da política monetária.

Dados Econômicos da Alemanha

Na Alemanha, tivemos a divulgação da produção industrial de janeiro, que aumentou 3,5% em relação ao mês anterior, acima das expectativas de 1,4%. Apesar da surpresa, o resultado reflete em grande parte um rebote da queda de dezembro, que foi revisada para 2,4%. Também na Alemanha, dados de vendas no varejo mostraram queda de 0,3%, bem abaixo da expectativa dos analistas de uma alta de 2%.

IBOVESPA -0,45% | 104.227 Pontos.    CÂMBIO +0,44% | 5,19/USD

Destaque do dia

A agenda do dia traz diversos indicadores a serem divulgados. Nos EUA, temos o livro bege, os relatórios ADP e JOLTS de emprego e a fala de Powell na Câmara como principais eventos. Na China, esperamos a publicação dos dados sobre o índice de preços ao consumidor e ao produtor de fevereiro., enquanto aguardam a divulgação do IPCA de fevereiro na sexta-feira.

Brasil

A bolsa brasileira acompanhou a tendência global e registrou queda de 0,45% no pregão de terça-feira (7), aos 104.227 pontos. Enquanto as ações de bancos reagiram positivamente à possibilidade de juros locais menores no curto prazo, o setor de commodities puxou o desempenho do Ibovespa para baixo, com a maior aversão a risco global. O dólar subiu 0,44%, cotado a R$ 5,19 / US$.

As taxas futuras de juros fecharam em queda, à medida em que os agentes financeiros esperam por novas informações referentes ao novo arcabouço fiscal do país e a possibilidade de antecipação de cortes na Selic. DI jan/24 caiu de 13,275% para 13,195%; DI jan/25 recuou de 12,70% para 12,62%; DI jan/26 passou de 12,87% para 12,78%; e DI jan/27 cedeu de 13,105% para 13,01%.

(da redação com informações de assessoria. Edição: Genésio Araújo Jr.)