DESTAQUES DO DIA: Mercados globais em alta e no Brasil atenção para números da indústria

(Brasília-DF, 01/11/2024) A Política Real teve acesso ao relatório “Moorning Call” da XP Investimentos apontando que os mercados globais estão em alta e no Brasil atenção a divulgação dos números da produção industrial.

Veja mais:

Nesta sexta-feira, os futuros nos Estados Unidos abrem em alta (S&P 500: 0,4%; Nasdaq 100: 0,3%) após encerrarem outubro negativos (ambos os índices caíram -0,9%). Ontem, foram divulgados balanços de Amazon, Apple e Intel após o fechamento do mercado, e hoje são esperadas ExxonMobil, Chevron e Charter Communications. Acompanhe a temporada internacional de resultados.

Na Europa, as bolsas operam em alta (Stoxx 600: 0,6%). As bolsas chinesas fecharam mistas (CSI 300: -0,03%; HSI: 0,9%), impulsionada por bancos e setor imobiliário após dados mais benignos de habitação.

Economia

No cenário internacional, destaque hoje para a divulgação do principal dado da semana, o Payroll, relatório de emprego dos EUA. A expectativa é que a economia americana tenha gerado 105 mil empregos em outubro e que a taxa de desemprego permaneça em 4,1%. Além disso, serão publicadas sondagens da atividade industrial dos EUA.

Ontem, o núcleo do deflator do PCE, indicador de inflação predileto do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), veio relativamente em linha com as expectativas. Destaque também para o PMI industrial na China, que superou as expectativas, após estímulos do governo.

IBOVESPA -0,71% | 129.713 Pontos.  CÂMBIO +0,31% | 5,78/USD

Ibovespa

O Ibovespa caiu 0,7% ontem, aos 129.713 pontos, pressionado por papéis do setor financeiro, repercutindo a divulgação do balanço de Bradesco (BBDC3, -3,4%; BBDC4, -4,4%), que decepcionou o mercado (veja aqui o comentário).

O principal destaque positivo do dia na Bolsa brasileira foi BRF (BRFS3, +2,9%), após elevação de recomendação por um banco de investimentos. Hypera (HYPE3, -8,3%) ficou na ponta negativa, repercutindo a retirada da proposta de oferta pública de aquisição de ações pela empresa EMS.

Segundo destacamos no último Raio XP, mantivemos nosso valor justo para o Ibovespa em 150.000 pontos para os próximos doze meses. Além disso, fizemos algumas mudanças em nossos carteiras XP. Confira aqui.

Nesta sexta-feira, o foco da agenda econômica estará no relatório de emprego referente a outubro nos EUA. Além disso, nos EUA também teremos o ISM de manufatura de outubro, enquanto no Brasil saem dados de produção industrial de setembro.

Renda Fixa

As taxas futuras de juros encerraram a sessão de quinta-feira com abertura ao longo da curva. No Brasil, dados da Pnad contínua apontaram desemprego em 6,4%, o menor patamar da história para o terceiro trimestre. A preocupação dos investidores com a economia aquecida e com a política fiscal se fortaleceu no pregão, impactando os vértices longos. Com isso, o DI jan/25 encerrou em 11,29% (alta de 0,8bp vs. pregão anterior); DI jan/26 em 12,825% (alta de 6,2bps); DI jan/27 em 12,995% (alta de 8,8bps); DI jan/29 em 13,005% (alta de 9,1bps).

Nos EUA, a incerteza em relação à eleição presidencial levou o mercado a adotar postura mais cautelosa. Por lá, os rendimentos das Treasuries de dois anos terminaram o dia em 4,16% (+1,0 bp) e os de dez anos em 4,28% (-1,0 bp).

Na agenda de hoje no Brasil, destaque para a divulgação da produção industrial de setembro pelo IBGE.

(da redação com informações de assessoria. Edição: Política Real)