DESTAQUES DO DIA: Mercados globais em alta e no Brasil, mesmo após encontro de Lula com bancos se tem dúvida sobre aumento de gastos

(Brasília-DF, 17/10/2024) A Política Real teve acesso ao relatório “Moorning Call” da XP Investimentos apontando que os mercados globais estão em alta e no Brasil atenção para as preocupações do mercado com aumentos de gastos, mesmo após encontro dos CEOs de banco com Lula.

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Mercados globais

Nesta quinta-feira, os futuros nos Estados Unidos abrem em alta (S&P 500: 0,4; Nasdaq 100: 0,8%), após a divulgação de resultados da TSMC impulsionar ações ligadas à temática de inteligência artificial. A temporada de resultados do terceiro trimestre de 2024 continua, e hoje, o destaque é a divulgação do balanço de Netflix. No campo econômico, hoje serão divulgados dados de atividade econômica.

As bolsas chinesas fecharam em queda (CSI 300: -1,1%; HSI: -1,0%), após pronunciamento de ministro chinês de habitação decepcionar mercados e puxar para baixo ações do setor imobiliário. Na Europa, as bolsas operam em alta (Stoxx 600: 0,7%).

Economia

A decisão de política monetária do BCE é o grande destaque da agenda econômica. O mercado acredita que a autoridade da Zona do Euro reduzirá suas taxas de juros de referência em 0,25 p.p. pela segunda vez consecutiva. Os diretores do BCE vêm enfatizando a maior confiança no processo de desinflação, especialmente após a surpresa baixista com o índice de preços ao consumidor de setembro.

Além disso, diversos indicadores econômicos da China serão divulgados hoje, tais como: produção industrial, vendas no varejo, investimentos em ativos fixos e taxa de desemprego relativos a setembro, além do PIB do 3º trimestre. Nos Estados Unidos, indicadores de atividade também serão publicados, como as vendas no varejo e a produção industrial do mês passado, além dos pedidos iniciais de seguro-desemprego na última semana.     

IBOVESPA +0,54% | 131.750 Pontos.   CÂMBIO +0,16% | 5,66/USD

Ibovespa

O Ibovespa fechou em alta de 0,5% ontem, aos 131.750 pontos, a 3ª sessão consecutiva de ganhos, impulsionado pela Vale (VALE3, +1,9%), após divulgar sua prévia operacional do 3T24 (veja nossa análise aqui).

O principal destaque positivo da sessão foi Embraer (EMBR, +6,7%), após anunciar um investimento de até US$ 70 milhões para a expansão de sua rede de serviços de manutenção, reparo e revisão nos Estados Unidos. Já o principal destaque negativo foi Locaweb (LWSA3, -2,3%), em um movimento de realização de lucros após ganhos de 9,6% nos últimos 3 pregões.

Renda Fixa

As taxas futuras de juros encerraram a sessão de quarta-feira com abertura por toda a extensão da curva. No Brasil, mesmo com a rejeição da possibilidade de exclusão das estatais do arcabouço fiscal pelo ministro da Fazenda, o mercado elevou sua cautela em relação ao risco fiscal. DI jan/25 fechou em 11,164% (alta de 0,7bp vs. pregão anterior); DI jan/26 em 12,64% (alta de 2,7bps); DI jan/27 em 12,81% (alta de 7,2bps); DI jan/29 em 12,825% (alta de 9,8bps).

Nos EUA, o aumento das apostas de investidores na vitória presidencial de Donald Trump levou o dólar americano a se fortalecer frente a moedas emergentes, como o real (R$ 5,67/US$, +0,2%). Por lá, os rendimentos das Treasuries de dois anos fecharam em 3,93% (-2,0 bps) e os de dez anos em 4,02% (-1,0 bp).

No Brasil, notícia publicada ontem pela manhã no jornal “Estadão” trouxe que o governo propôs um novo mecanismo para viabilizar a transição de empresas estatais dependentes de recursos da União para uma situação de não dependência. A leitura inicial do mercado considerou uma possível abertura de espaço fiscal (para outros gastos). O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a mudança não teria relação com o arcabouço fiscal, mas que o governo pode fazer ajustes na redação da proposta para deixá-la mais clara, caso necessário. Os principais ativos financeiros pioraram ontem, com depreciação da taxa de câmbio e abertura da curva de juros. 

(da redação com informações de assessoria. Edição: Política Real)