DESTAQUES DO DIA: Mercados globais em leve alta e no Brasil sem agenda relevante para o chamado Mercado

(Brasília-DF, 16/10/2024). A Política Real teve acesso ao relatório “Moorning Call” da XP Investimentos apontando que os mercados globais em leve alta e no Brasil sem agenda relevante.

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Nesta quarta-feira, os futuros nos Estados Unidos abrem em leve alta (S&P 500: 0,02%; Nasdaq 100: 0,1%), após um dia de queda puxada por ações de semicondutores, provocada pela divulgação de guidances ruins pela ASML. A temporada de resultados do terceiro trimestre de 2024 continua, e hoje serão divulgados os balanços de Morgan Stanley e US Bancorp.

As bolsas chinesas fecharam em queda (CSI 300: -0,6%; HSI: -0,2%), no aguardo de pronunciamento de ministro chinês de habitação, na expectativa do detalhamento de estímulos fiscais prometidos pelo governo. Na Europa, as bolsas operam em queda (Stoxx 600: -0,3%), após decepções nos resultados de LVMH e ASML.

Economia

A presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, afirmou na terça-feira que o banco central norte-americano continua no caminho para mais cortes de juros este ano. Ela ressaltou que, apesar do corte de 0,5 p.p. realizado na última reunião, a política monetária permanece restritiva, e indicou mais um ou dois cortes neste ano. Por sua vez, Raphael Bostic, presidente do Fed de Atlanta, disse que havia previsto apenas mais um corte de 0,25 p.p. neste ano, mas está aberto a ajustes conforme necessário. No Reino Unido, o indicador de inflação ao consumidor mostrou alta de 1,7%, abaixo da projeção do mercado de 1,9%. O núcleo da inflação, que exclui preços de energia e alimentos, atingiu 3,2%, também abaixo da projeção de 3,4% de analistas.

Com uma agenda mais esvaziada, teremos a divulgação dos dados de balança comercial e do indicador de atividade de serviços do Fed de Nova Iorque, nos Estados Unidos, e discurso da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, na Eslovênia

IBOVESPA 0,03% | 131.043 Pontos. CÂMBIO 1,33% | 5,65/USD

Ibovespa

O Ibovespa fechou estável aos 131.043 pontos ontem, após permanecer negativo durante quase todo o pregão, se recuperando após falas da ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmando que não é mais possível resolver o problema fiscal pelo lado da receita, enfatizando a necessidade de revisão de gastos.

O principal destaque positivo do dia foi Locaweb (LWSA3, +4,2%), ainda refletindo a notícia de troca do CEO da empresa. A Azul (AZUL4, -3,0%) ficou na ponta negativa, repercutindo um movimento técnico e a grande volatilidade do papel após o início das negociações da companhia para otimizar sua estrutura de capital (entenda melhor a negociação aqui).

Para o pregão de quarta-feira, teremos a divulgação dos dados de inflação ao consumidor de setembro no Reino Unido. Pela temporada internacional de resultados do terceiro trimestre, teremos Morgan Stanley.

Renda Fixa

As taxas futuras de juros encerraram a sessão de terça-feira com abertura por toda a extensão da curva. No Brasil, apesar do pronunciamento da Ministra do Planejamento, Simone Tebet, ter reiterado o compromisso fiscal do lado das despesas, o mercado adotou postura mais cautelosa com os gastos do governo. Segundo informações da imprensa, as propostas envolvem mudanças em diversos benefícios e tem potencial de economia de até R$ 50 bilhões. Além disso, nos Leilões do Tesouro, houve o maior volume ofertado (1,4 milhão) de NTN-Bs desde janeiro, com 1,3 milhão tendo sido absorvido pelo mercado. DI jan/25 fechou em 11,158% (alta de 1,7bp vs. pregão anterior); DI jan/26 em 12,645% (alta de 9,3bps); DI jan/27 em 12,775% (alta de 11,2bps); DI jan/29 em 12,77% (alta de 13,7bps).

Nos EUA, a presidente do Federal Reserve de São Franscisco se pronunciou favoravelmente à continuidade do ciclo gradual de corte de juros. Por lá, os rendimentos das Treasuries de dois anos fecharam em 3,95% (0,0 bp) e os de dez anos em 4,03% (-5,0 bps).

A agenda doméstica não possui eventos hoje.

( da redação com informações de assessoria. Edição: Política Real)