DESTAQUES DO DIA: Mercados globais em queda e no Brasil, os agentes de mercado vão estar atento a fala de Roberto Campos Neto em evento no RJ

(Brasília-DF, 24/07/2024) A Política Real teve acesso ao relatório “Moorning Call” da Xp investimentos apontando que os mercados globais estão em queda e no Brasil sem indicadores a serem divulgados, os analistas devem acompanhar as falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em evento no Rio de Janeiro.

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Nesta quarta-feira, os futuros nos Estados Unidos abrem em queda (S&P 500: -0,7%; Nasdaq 100: -0,9%), com a maioria dos setores no campo negativo. Ontem, Alphabet, Tesla e Visa divulgaram resultados após o fechamento do mercado e hoje caem no pré-mercado. A temporada de resultados do segundo trimestre de 2024 continua. Na Europa, as bolsas operam em queda (Stoxx 600: -0,4%) e, na China, os mercados também fecharam em queda (CSI 300: -0,6%; HSI: -0,9%).

Economia

O índice de gerentes de compras (PMI), um indicador antecedente de atividade econômica, mostrou que a atividade econômica continua forte no Japão, puxada pelo setor de serviços, enquanto a atividade industrial mostrou uma retração inesperada. Na Zona do Euro, o mesmo indicador mostrou estagnação da economia, com o índice composto caindo para 50.1, próximo da linha que separa expansão e contração, puxada por uma indústria que mostra os níveis mais baixos em sete meses. Por outro lado, o PMI do Reino Unido mostrou crescimento e atingiu 52,7, com a indústria mostrando seu nível mais alto em dois anos. Por fim, nos Estados Unidos, os dados referentes a vendas de casas existentes caíram mais do que esperado em junho, com o preço médio estabelecendo novo recorde, mas a oferta atingiu o seu maior nível em 4 anos.

A agenda desta quarta-feira tem como destaque a leitura do índice de gerentes de compras dos Estados Unidos. Tanto o índice para a indústria quanto para os serviços têm mostrado um crescimento sólido naquele país, e a expectativa é de que haja alguma desaceleração na margem. Além disso, teremos discursos de dirigentes do Fed e do Banco Central Europeu.

IBOVESPA -0,99% | 126.590 Pontos.   CÂMBIO +0,29% | 5,59/USD

Ibovespa

O Ibovespa fechou em queda de 1,0% ontem, perto da mínima do pregão, aos 126.590 pontos, e com somente 5 ações do índice encerrando com desempenho positivo. A sessão foi principalmente impactada pela queda em commodities e a abertura da curva de juros.

Os principais destaques negativos do pregão foram as mineradoras, representando as 4 maiores quedas do dia, com CSN (CSNA3, -5,1%) liderando as perdas, após queda de 3,4% no preço do minério de ferro na China. Já o principal destaque positivo foi Embraer (EMBR3, +8,5%), recuperando as perdas de 7,0% do pregão passado, impulsionada pelo anúncio de venda de seis aeronaves para a Força Aérea do Paraguai e pela valorização do dólar de 0,2%.

Para o pregão desta quarta-feira, teremos dados econômicos importantes como a prévia de PMIs de manufatura e serviços de julho nos EUA e na Zona do Euro. Para a temporada de resultados do 2T24 teremos a divulgação de Santander (leia nossa prévia para o setor financeiro) no Brasil, e de GE Vernova, IBM, Kering, e NextEra Energy lá fora. Veja aqui o nosso calendário de resultados do Brasil e o calendário de resultados internacionais.

Renda Fixa

Os juros futuros encerraram a sessão de terça-feira com abertura por toda extensão da curva. Domesticamente, os ativos locais sofreram com a alta do dólar (R$ 5,59/US$) em resposta à queda dos preços das commodities. Além disso, parte da precificação do risco reflete preocupações com a trajetória fiscal do país.

Nos EUA, investidores adotaram cautela em razão da espera pela divulgação de indicadores econômicos entre quarta e sexta-feira. Por lá, os rendimentos das Treasuries – títulos soberanos americanos – de 2 anos fecharam em 4,40% (-10,0bps) e as de 10 anos em 4,25% (-1,0bps). DI jan/25 fechou em 10,67% (alta de 0,9bps vs. pregão anterior); DI jan/26 em 11,49% (alta de 10bps); DI jan/27 em 11,77% (alta de 14bps); DI jan/29 em 12,08% (alta de 15bps).

No Brasil, sem indicadores a serem divulgados, os analistas devem acompanhar as falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em evento no Rio de Janeiro.

( da redação com informações de assessoria. Edição: Politica Real)