DESTAQUES DO DIA: Mercados globais com sinais mistos e no Brasil o mercado analisa a definição do bloqueio e contingenciamento assim como os números do relatório de receitas e despesas

(Brasília-DF, 23/07/2024) A Política Real teve acesso ao relatório “Moorning Call” da XP Investimentos apontando que os mercados globais estão em direção definida e no Brasil atenção para o anúncio da confirmação do bloqueio de R$ 15 bilhões e de que o déficit beira os R$ 29 bilhões que serão enfrentados pelo Governo Federal.

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Nesta terça-feira, os futuros nos Estados Unidos abrem sem direção definida (S&P 500: 0,0%; Nasdaq 100: -0,1%), com small caps em alta, enquanto o setor de semicondutores exerce pressão negativa.

Na Europa, as bolsas operam em alta (Stoxx 600: 0,5%), após a divulgação de resultado benigno de LVMH, segunda maior empresa da região. Na China, as bolsas fecharam em queda (CSI 300: -2,1%; HSI: -0,9%), apesar de corte de juros surpresa.

Economia

Nos Estados Unidos, a pesquisa AP mostra que a Vice-Presidente Kamala Harris está bem-posicionada para receber a nomeação do Partido Democrata e enfrentar Donald Trump nas eleições de novembro, com o apoio de pelo menos 2.214 delegados, acima dos 1.976 necessários. Kamala tem conseguido arrecadar doações recordes para sua campanha presidencial desde que Joe Biden anunciou que não irá concorrer à reeleição em 2024 e declarou apoio à sua vice-presidente.

Na agenda internacional, os investidores aguardam a confiança do consumidor da Zona do Euro de julho e as vendas de casas existentes nos EUA de junho.

IBOVESPA +0,19% | 127.860 Pontos.  CÂMBIO -0,66% | 5,57/USD

Ibovespa

Na segunda-feira, o Ibovespa fechou em alta de 0,2%, aos 127.860 pontos. A leve alta veio após a divulgação do Relatório Bimestral de Receitas e Despesas, que confirmou o contingenciamento de R$ 15 bilhões pelo governo e uma estimativa de resultado primário do governo central para 2024 de 0,25% do PIB, o limite da banda tolerada conforme o arcabouço fiscal. Além disso, o mercado repercutiu o cenário lá fora, com os índices americanos subindo após a desistência de Joe Biden da corrida eleitoral americana e no aguardo de balanços de empresas relevantes nos próximos dias.

O principal destaque positivo da sessão na Bolsa brasileira foi Carrefour (CRFB3, +4,4%), acompanhando as expectativas positivas dos investidores com a divulgação dos resultados do segundo trimestre, que ocorreu após o fim do pregão. Já o principal destaque negativo foi Embraer (EMBR3, -7,1%), após divulgação de vendas de aeronaves comerciais abaixo do esperado pelo mercado.

Para o pregão desta terça-feira, teremos uma agenda econômica mais esvaziada, com o destaque ficando para a temporada de resultados internacional do 2T24, em que as principais empresas a divulgarem seus resultados serão Alphabet, Coca-Cola, General Eletric, LVMH, Tesla e Visa. Veja aqui o nosso calendário de resultados internacionais para o 2º trimestre de 2024.

Renda Fixa

Os juros futuros encerraram a sessão de ontem com fechamento por toda extensão da curva. Domesticamente, a afirmação do congelamento de R$ 15 bilhões em despesas, juntamente da fala do presidente da República, na qual se comprometeu a bloquear o Orçamento em situações de afastamento das metas fiscais, acabaram por agradar o mercado e reduzir precificação de risco em ativos locais.

Nos EUA, o dia foi marcado pelo aumento da volatilidade. Por lá, os rendimentos das Treasuries – títulos soberanos americanos – de 2 anos fecharam em 4,50% (+1,0bps) e as de 10 anos em 4,26% (+1,0bps). DI jan/25 fechou em 10,65% (queda de 3,1bps vs. pregão anterior); DI jan/26 em 11,38% (queda de 6bps); DI jan/27 em 11,61% (queda de 8bps); DI jan/29 em 11,91% (queda de 10bps).

No Brasil, o terceiro Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias de 2024 previu um déficit de R$ 32,6 bilhões, exigindo um contingenciamento de R$ 3,8 bilhões em despesas. A receita líquida caiu R$ 13,2 bilhões e as despesas totais aumentaram R$ 20,7 bilhões. De grande importância, as estimativas para as despesas totais dentro do limite de gastos aumentaram em R$ 13,6 bilhões – implicando um bloqueio de cerca de R$ 11,2 bilhões em despesas discricionárias para cumprir com a regra fiscal. Desde o início do ano, o governo tem feito pequenos ajustes nos relatórios bimestrais. O relatório de julho mostrou progresso nas despesas, embora ainda haja necessidade de maiores ajustes nos gastos com previdência.

( da redação com informações de assessoria. Edição: Política Real)