DESTAQUES DO DIA: Mercados globais em queda e no Brasil atenção as falas de Lula, Haddad e divulgação do IGP-10 de julho.

(Brasília-DF, 17/07/2024) A Política Real teve acesso ao relatório “Moorning Call”. Da XP Investimentos apontando que os mercados globais estão em queda e no Brasil, mercados atentos as falas de Lula, falas de Fernando Haddad e divulgação do IGP-10 de julho.

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Mercados globais

Nesta quarta-feira, os futuros nos Estados Unidos abrem em queda (S&P 500: -0,7%; Nasdaq 100: -1,2%), após uma fala dura de Trump sinalizando aumento de tensões geopolíticas. Trump declarou que Taiwan deve pagar pela defesa fornecida pelos EUA, o que derrubou empresas ligadas à cadeia dos semicondutores e as Big Techs.

Hoje, a temporada de resultados do segundo trimestre de 2024 segue ganhando tração com a divulgação do balanço de Johnson&Johnson nos EUA e de ASML na Holanda.

Na Europa, as bolsas operam em queda (Stoxx 600: -0,4%), com acirramento de tensões geopolíticas globais e na China, as bolsas fecharam em leve alta (CSI 300: 0,1%; HSI: 0,1%).

Economia

As vendas no varejo nos Estados Unidos continuaram mostrando força no segundo trimestre, com estabilidade em junho e um crescimento revisado de 0,3% em maio. O núcleo das vendas no varejo, por sua vez, subiu 0,9% em junho depois de uma alta de 0,4% em maio. A resistência do varejo mostra que a economia americana continua forte. No Reino Unido, a inflação do mês de junho mostrou alta de 2,0%, acima das expectativas do mercado, com fortes pressões de serviços, que mantiveram um nível de 5,7%. A alta reduziu as apostas de cortes de juros na próxima reunião do Banco da Inglaterra.

IBOVESPA -0,16% | 129,110 Pontos.    CÂMBIO -0,30% | 5,43/USD

Ibovespa

Na terça-feira, o Ibovespa fechou em leve queda de 0,2%, aos 129.110 pontos. O índice, após 11 pregões consecutivos de alta culminando em um ganho de 4,4%, apresentou um movimento técnico de realização de lucros, o oposto do mercado americano, que foi impulsionado pela maior possibilidade de um corte de juros pelo Federal Reserve em setembro em meio a uma economia sólida, após os dados de vendas no varejo de junho virem acima do consenso.

O principal destaque negativo da sessão na Bolsa brasileira foi Pão de Açúcar (PCAR3, -7,9%), após a empresa Cencosud Brasil negar que está em negociação pela fatia do Casino no grupo de supermercados. Já o principal destaque positivo foi SLC Agrícola, após elevação de recomendação por um banco de investimentos e previsões positivas para o resultado do 2º trimestre de 2024.

Nesta quarta-feira, na temporada de resultados do Brasil do 2T24, teremos Zenvia. Pela temporada de resultados internacional do 2T24, teremos ASML e Johnson & Johnson. Veja aqui o nosso calendário de resultados internacionais para o 2º trimestre de 2024, e nossa página para acompanhar a temporada de resultados do 2º trimestre de 2024 do Brasil.

Renda Fixa

Os juros futuros encerraram a sessão de ontem com fechamento por toda extensão da curva. Domesticamente, o ruído político entorno da necessidade de corte de despesas pelo Estado elevou a cautela dos investidores, mas logo foi mitigado pelo pronunciamento do Ministro da Fazenda, no qual reiterou o comprometimento dos governistas com o cumprimento do arcabouço fiscal.

Nos EUA, apesar de os dados de vendas do varejo terem apresentado aceleração, o mercado aumentou seu otimismo com corte de juros em setembro. Por lá, os rendimentos das Treasuries – títulos soberanos americanos – de 2 anos fecharam em 4,43% (-1,0bps) e as de 10 anos em 4,17% (-6,0bps). DI jan/25 fechou em 10,57% (queda de 1,9bps vs. pregão anterior); DI jan/26 em 11,09% (queda de 8bps); DI jan/27 em 11,34% (queda de 9bps); DI jan/29 em 11,71% (queda de 5bps).

No Brasil, o presidente Lula disse, em entrevista, que precisa ser convencido sobre a necessidade de cortes de gastos e não descartou um possível não cumprimento da meta, mas disse que o governo fará o que for necessário para atingir a meta. Ainda no Brasil, o ministro do STF, Edson Fachin, prorrogou até setembro o prazo para que Senado e Ministério da Fazenda cheguem a um acordo quanto à desoneração da folha.

Na agenda do dia, destaque para a divulgação da produção industrial dos Estados Unidos, que deve mostrar alta de 0,4%, segundo o consenso, e do Livro Bege, que reúne informações qualitativas sobre o estado da economia americana nos 12 distritos onde o Fed opera. No Brasil, o único indicador a ser divulgado é o IGP-10 de julho

(da redação informações de assessoria. Edição: Política Real