DESTAQUES DO DIA: Mercados globais em alta e no Brasil, mercado atento a divulgação do Relatório Trimestral de Inflação (RTI)

(Brasília-DF, 21/12/2023)  A Política Real teve acesso ao relatório “Moorning Call” da XP Investimos apontando que os mercados globais estão em alta e no Brasil atenção a Relatório Trimestral de Inflação (RTI) do Banco Central do Brasil.

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Nos Estados Unidos, os futuros operam em alta nesta quinta-feira (S&P 500: 0,5%; Nasdaq 100: 0,6%), retomando o fôlego após correção na quarta-feira da alta forte observada desde a última semana devido à comunicação mais branda do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA).

Os mercados europeus operam em queda (Stoxx 600: -0,5%), com maioria dos setores em território negativo após a correção da Bolsa americana. Na China, os índices fecharam em alta (CSI 300: 1,0%; HSI: 0,1%), apesar da queda em ações de tecnologia locais.

IBOVESPA -0,79% | 130.804 Pontos.   CÂMBIO +1,05% | 4,91/USD

Ibovespa

O Ibovespa fechou a quarta-feira em queda de 0,8%, aos 130.804 pontos. Em um dia marcado pela alta volatilidade no mercado, o índice brasileiro chegou a alcançar sua nova máxima histórica no intraday, porém caiu após um movimento de realização de lucros.

As maiores altas do pregão foram Grupo Casas Bahia (BHIA3) e Petz (PETZ3), que subiram 8,9% e 4,5%, respectivamente, beneficiadas pelo fechamento da curva de juros no dia. Por outro lado, as maiores baixas foram TOTVS (TOTS3) e Magazine Luiza (MGLU3), com quedas de 4,0% e 2,8%, nesta ordem.

Renda Fixa

As taxas futuras de juros fecharam perto da estabilidade nos vértices curtos e em ligeira queda nos longos. Os movimentos refletiram (i) expectativas consolidadas de novos cortes de 0,50 ponto porcentual da Selic; (ii) melhora da percepção sobre os fundamentos domésticos; e (iii) queda nos rendimentos (yields) dos títulos públicos norte-americanos (Treasuries). DI jan/25 fechou em 10,065% (1bps vs. pregão anterior); DI jan/26 em 9,63% (1,5bps); DI jan/27 em 9,715% (1bps); DI jan/29 em 10,12% (-2bps).

Economia

No Brasil, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) – uma proxy mensal do PIB – recuou 0,1% em outubro contra setembro, em linha com as expectativas. Esse resultado significou a terceira queda consecutiva na comparação mensal. A nosso ver, a atividade doméstica continuará em desaceleração no curto prazo.

No campo fiscal, o Senado Federal aprovou ontem a medida provisória que estabelece o novo regime jurídico-tributário para as subvenções de investimento (MP nº 1185/2023). A medida será enviada à sanção presidencial, prevalecendo integralmente o texto oriundo da Câmara dos Deputados. Além disso, sucedendo decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), o governo abriu crédito extraordinário para regularização do pagamento de precatórios, no montante de aproximadamente R$ 93 bilhões. Por fim, após a promulgação da reforma tributária do consumo realizada ontem, o Congresso deve votar hoje o Orçamento de 2024.

Ainda sobre a agenda econômica desta quinta-feira, destaque para a publicação do Relatório Trimestral de Inflação (RTI) do Banco Central do Brasil. O documento deve fornecer detalhes sobre a avaliação de cenário internacional menos adverso, desaceleração da atividade e avanços no processo de desinflação. No exterior, atenções voltadas para a divulgação de indicadores de atividade nos EUA, como a leitura final do PIB do 3º trimestre, sondagens industriais de novembro e pedidos de auxílio desemprego na semana passada.   

(da redação com informações de assessoria. Edição: Genésio Araújo Jr.)