DESTAQUES DO DIA: Mercados globais em positivo e no Brasil atenção para votação da MP das subvenções e Reforma Tributária

(Brasília-DF, 15/12/2023) A Política Real teve acesso ao relatório “Moorning Call” da XP Investimentos apontando que os mercados globais estão em alta e no Brasil atenção a possível cotação da MP das Subvenções e a Reforma Tributária, em fase final.

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Nos Estados Unidos, os futuros operam em alta nesta sexta-feira (S&P 500: 0,2%; Nasdaq 100: 0,3%) em semana positiva impulsionada por falas mais brandas do Federal Reserve. 

Os mercados europeus operam em alta (Stoxx 600: 0,5%), repercutindo a decisão dos bancos centrais locais de manter juros inalterados. Na China, os índices fecharam mistos (CSI 300: -0,3%; HSI: 2,4%), após dados econômicos mistos: a produção industrial surpreendeu positivamente, enquanto as vendas no varejo vieram abaixo das expectativas. O banco central chinês (PBoC) também anunciou expansão de liquidez recorde, do equivalente a US$ 112 bilhões para apoiar a recuperação do crescimento econômico da região em meio à crise do setor imobiliário no país. O anúncio provocou reação positiva do índice de Hong Kong (HSI).

Economia

O Banco Central Europeu decidiu manter as taxas de juros nos atuais níveis e adotou uma postura bastante diferente em relação ao seu congênere norte-americano, sinalizando que o Banco não deve baixar a guarda, já que as pressões internas sobre preços continuam. Enquanto isso, a pesquisa PMI para a zona do Euro mostrou nova queda, que frustrou as expectativas dos economistas e mostrou tanto indústria como serviços em nível de contração. Nos EUA, vendas no varejo mostraram alta na margem, recuperando as perdas de outubro. O resultado é mais um sinal de resiliência da economia norte-americana e afasta temores de uma recessão no curto prazo.

IBOVESPA +1,06% | 130.842 Pontos.  CÂMBIO -0,08% | 4,91/USD

Ibovespa

O Ibovespa fechou o pregão da quinta-feira em alta de 1,0%, aos 130.842 pontos, alcançando a maior pontuação nominal de sua história. O desempenho positivo refletiu ainda a percepção positiva do mercado em relação ao discurso do Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano) na quarta-feira.

Dentre os destaques do dia, tivemos um desempenho positivo de papéis do setor de Óleo e Gás, como Petrobras (PETR4) e Prio (PRIO3), que subiram 2,2% e 4,5% após aumento no preço do petróleo. Além disso, MRV (MRVE3), Lojas Renner (LREN3) e Localiza (RENT3) tiveram altas de 4,2%, 4,3% e 3,8%, nessa ordem, motivadas pelo fechamento da curva de juros.

Por outro lado, papéis do setor de varejo como Magazine Luiza (MGLU3) e Casas Bahia (BHIA3) tiveram quedas de 4,0% e 5,7%, respectivamente, em um movimento de realização de lucros.

Renda Fixa

As taxas futuras de juros fecharam perto da estabilidade, com o otimismo provocado pelo recuo nos rendimentos (yields) dos títulos do Tesouro americano (Treasuries) e pelos sinais de que o Federal Reserve está mais aberto a flexibilizar sua política monetária em 2024 se dissipando, momentaneamente, por novos indícios de pressão às contas públicas no Congresso Nacional. DI jan/25 fechou em 10,11% (-5bps vs. pregão anterior); DI jan/26 em 9,71% (-2,5bps); DI jan/27 em 9,815% (-3bps); DI jan/29 em 10,24% (-6,5bps).

Por outro lado, as vendas no varejo no Brasil mostraram resultado muito abaixo do esperado, com redução nas vendas em praticamente todas as aberturas, sinalizando que a economia está perdendo fôlego.

O Congresso Nacional derrubou o veto à desoneração da folha, e o governo agora sinaliza que pode recorrer ao judiciário para barrar a medida, que tem impacto estimado em R$ 18 bilhões.

Na agenda do dia, destaque para a divulgação da produção industrial e para os índices de gerentes de compras (PMIs) de manufatura e serviços nos EUA. No Brasil, a Câmara pode votar hoje a MP da subvenção de ICMS, que pode render mais de R$ 35 bilhões ao governo federal.

( da redação com informações de assessoria. Edição: Genésio Araújo Jr.)