(Brasília-DF, 29/11/2024) A Política Real teve acesso ao relatório “Moorning Call” da XP Investimentos apontando que os mercados globais estão em alta e no Brasil destaque para a divulgação das estatísticas do mercado de trabalho (Pnad) referentes a outubro.

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Nesta sexta-feira, os futuros nos Estados Unidos abrem em alta (S&P 500: 0,3%; Nasdaq 100: 0,4%) em dia de liquidez reduzida e poucos catalisadores na volta do feriado. Na Europa, as bolsas operam sem direção definida (Stoxx 600: 0,0%), e as bolsas chinesas fecharam em queda (CSI 300: 1,1%; HSI: 0,3%) na expectativa de novos anúncios de estímulos.

IBOVESPA -2,40% | 124.610 Pontos.   CÂMBIO +1,30% | 6,01/USD

Ibovespa

O Ibovespa fechou em queda de 2,4% ontem, aos 124.610 pontos, marcando seu pior desempenho diário desde maio de 2023 e com 78 dos 86 papéis do índice terminando o dia no campo negativo. O mercado se decepcionou significativamente com o anúncio do pacote fiscal pelo governo, que veio acompanhado do projeto de isenção do Imposto de Renda para pessoas físicas que recebem salários abaixo de R$ 5 mil por mês. Com isso, as perspectivas em relação à política fiscal se deterioraram: a curva de juros apresentou forte abertura e o dólar fechou o pregão em R$ 6,01.

Os principais destaques negativos do dia na Bolsa brasileira foram papéis cíclicos como MRV, CVC e Lojas Renner (MRVE3, -14,1%; CVCB3, -13,4%; LREN3, -10,2%), repercutindo a abertura da curva de juros. Já os destaques positivos foram empresas que se beneficiam da valorização do dólar como JBS, Suzano e Klabin (JBSS3, +3,3%; SUZB3, +3,0%; KLBN11, +2,0%).

Nesta sexta-feira, será publicada a taxa de desemprego de outubro no Brasil. No cenário internacional, teremos os dados de inflação ao consumidor na Zona do Euro referentes a novembro.

Renda Fixa

As taxas futuras de juros encerraram a sessão de quinta-feira com forte abertura por toda a curva. O DI jan/26 encerrou em 13,91% (alta de 35,9bps vs. pregão anterior); DI jan/27 em 14,04% (alta de 37,8bps); DI jan/29 em 13,91% (alta de 42,5bps); DI jan/31 em 13,75% (alta de 41,8bps), e o dólar em R$ 6,01/US$ (+0,1%). Internacionalmente, o dia teve menor liquidez em razão do feriado de Ação de Graças nos EUA.

Economia

No Brasil, o governo federal detalhou o pacote de revisão de gastos ontem. As principais medidas são relacionadas à mudança na regra do salário-mínimo; abono salarial; acesso ao benefício BPC/LOAS; emendas parlamentares; Fundeb; e pensões militares. Estimamos que as iniciativas anunciadas totalizem R$ 43 bilhões em contenção de gastos até 2026, abaixo dos cálculos oficiais de R$ 70 bilhões. Ademais, o anúncio da proposta de isenção do IRPF até R$ 5 mil (com medidas de compensação) adicionou incertezas no debate fiscal. Com isso, os ativos financeiros apresentaram piora adicional.

Na agenda doméstica desta sexta-feira, destaque para a divulgação das estatísticas do mercado de trabalho (Pnad) referentes a outubro. Estimamos que a taxa de desemprego ficou estável em 6,2% na comparação mensal (dados dessazonalizados), o menor patamar desde 2012. Além disso, o Banco Central publicará o resultado primário do setor público consolidado no mês passado. 

( a redação com informações de assessoria. Edição: Política Real)