DESTAQUES: Mercados começam em leve alta, mas todas as atenções se voltaram à fala de Paulo Guedes em defesa das privatizações e teto de gastos dirigida ao Presidente Bolsonaro

(Brasília-DF, 12/08/2020). A Política Real sempre que tem acesso divulga as informações que chegam à redação da XP Investimentos e XP Política. O dia começou com os mercados internacionais em leve alta e muita atenção, aqui e no Mundo, para as declaações do ministro Paulo Guedes, da Economia, em defesa das privatizações e do teto de gastos que foi visto como um “puxão de orelha” no Presidente Jair Bolsonaro.

Veja mais:

Mercados em leve alta às 5:15 de Brasília: S&P500 +0.70%, Dow Jones +0.90% e Nasdaq +0.80% e Europa +0.50% (FTSE100).

Depois do fechamento do mercado, o presidente Donald Trump disse que o governo dos EUA comprará 100 milhões de doses da vacina experimental contra o coronavírus da Moderna, que está atualmente em fase final de testes em humanos.

Ontem, o ex-vice-presidente e candidato à presidência Joe Biden anunciou que a senadora Kamala Harris, da Califórnia, se juntaria a ele na chapa democrata.

O acordo comercial esta funcionando e a China está aumentando "substancialmente" as compras de produtos americanos, disse o principal conselheiro econômico do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, Larry Kudlow.

Negociadores dos EUA e da China devem discutir a implementação da fase um do acordo comercial nos próximos dias, com Pequim pressionando para que as medidas recentes direcionadas a empresas como TikTok e WeChat estejam na agenda.

No Brasil, os secretários especiais de Desestatização e Privatização, Salim Mattar, e o de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Uebel pediram demissão.

 

AÉREAS

 

Azul faz acordo

A Azul anunciou ter chegado a um acordo com arrendadores a respeito do pagamento de aluguel de aeronaves, o que fez o montante a ser pago cair 77% em relação ao estipulado nos contratos originais, para R$ 566 milhões. O valor se refere ao período de abril a dezembro. Com a medida, a empresa estima uma economia de capital de giro de R$ 3,2 bilhões do início da crise de covid-19 até o fim de 2021.

 

COMBUSTÍVEIS

 

BR lucra R$ 188 milhões no 2º tri

A BR Distribuidora encerrou o segundo trimestre com um lucro líquido de R$ 188 milhões, recuo de 37,7% em relação a igual período de 2019. Em meio ao momento mais crítico das medidas de isolamento social, como política pública de combate à pandemia da covid-19, a companhia registrou retração de 21,7% nas vendas e viu a sua receita líquida cair 38,1%, para R$ 14,8 bilhões, na comparação anual. Mas ela foi beneficiada por efeitos não recorrentes.

 

ENERGIA

 

EDP planeja crescer em transmissão via leilões e aquisições

Depois de um período de cautela devido à pandemia, a EDP Brasil voltou a estudar novas oportunidades de crescimento no setor de transmissão de energia. A companhia, que acabou de concluir as obras de um lote no Maranhão, está com estudos avançados para participar do leilão marcado para dezembro. Em paralelo, também avalia ativos no mercado secundário.

 

FARMACÊUTICO

 

Rússia tem primeira vacina, mas aceitação deve ser reduzida

A Rússia tornou-se ontem o primeiro país a aprovar uma vacina contra a covid-19, numa vitória política reivindicada pelo presidente Vladimir Putin, mas obscurecida pelo forte ceticismo da comunidade científica internacional sobre o avanço russo.

 

FINANCEIRO

 

XP tem resultados acima de projeções no trimestre

A XP inc. fechou o período de abril a junho com o seu melhor resultado trimestral. Aparentemente, a companhia passou ao largo da crise disparada pela pandemia de covid-19. Mesmo com o investidor mais preocupado com os vaivéns do mercado, a casa atraiu dinheiro novo e preservou resultados.

CVM altera regra de BDRs e amplia acesso a qualquer investidor

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) alterou a regra dos depósitos de valores mobiliários, títulos conhecidos como BDRs, dando acesso de investidores de varejo brasileiros a ações, fundos de índice (ETFs) e títulos de dívida no exterior. As regras, válidas a partir de 1º de setembro, também permitirão que empresas brasileiras listadas no exterior emitam seus BDRs no mercado local.

Bancos traçam plano contra tabelamento

Os bancos vão apresentar ao Congresso uma contraproposta que permita cortar as taxas de juros dos cartões e do cheque especial sem tabelamento de preços. Os estudos ainda estão sendo conduzidos, mas contemplam uma diminuição dos limites de crédito de parte dos clientes e do uso do parcelado sem juros, apurou o Valor.

BC finaliza regras para compartilhamento de dados sobre cartões

O Banco Central (BC) está próximo de publicar a convenção que vai reger a interoperabilidade entre as câmaras registradoras de recebíveis de cartões, apurou o Valor. Esse é um passo importante para a implementação da norma que vai permitir que os lojistas usem livremente os pagamentos recebidos nas vendas com cartões para obter crédito.

 

IMOBILIÁRIO

 

Gafisa volta a lançar projetos no 3º trimestre

Desde 2018 sem apresentar projetos ao mercado em decorrência da crise interna e do processo de reestruturação, a Gafisa vai retomar lançamentos imobiliários neste trimestre. A intenção da companhia é lançar três projetos de alto padrão, na cidade de São Paulo, com Valor Geral de Vendas (VGV) que soma R$ 288 milhões. A retomada operacional passará também pela volta da Gafisa ao Rio de Janeiro, seu mercado de origem, marcada pela compra de terreno no Leblon no segundo trimestre.

Eternit tem perspectivas positivas para 2º semestre

A Eternit tem perspectivas positivas para o segundo semestre, considerando a demanda por materiais de construção para reformas e a possibilidade de mais pessoas terem acesso a financiamento imobiliário devido à queda da taxa de juros. “Os consumidores tendem a valorizar mais ficar em casa, o que beneficia negócios relacionados ao bem estar no lar”, diz o presidente da companhia, Luís Augusto Barbosa.

Jockey renegocia dívida, sem glamour

No Brasil, corridas de cavalos foram quase sempre vistas como um esporte de elite, mas o Jockey Club de São Paulo, um dos principais hipódromos do país, perdeu o glamour que marcou seu passado depois de afundar-se em dívidas. Há três anos, o presidente da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Benjamin Steinbruch, um dos maiores empresários do país, assumiu o comando do clube disposto a colocar as contas em ordem e criar um Jockey adaptado aos novos tempos. A ideia é manter o turfe vivo e, ao mesmo tempo, transformar parte do clube num parque público.

 

INDÚSTRIA AUTOMOTIVA

 

Crise acelera e provoca mais demissões em montadoras

O metalúrgico Eder Siqueira Cardoso trabalhou 16 anos numa empresa de autopeças de São Bernardo do Campo (SP). No fim do ano passado, a chegada de um robô na linha de produção começou a incomodá-lo. Ele logo percebeu que o robô passou a fazer o trabalho que seis dos seus colegas faziam. A pandemia agravou a situação e no início de julho dezenas de operários perderem o emprego. Inclusive ele.

 

INFRA

 

Investimento pode ‘driblar’ teto de gasto

 

O Planalto analisa um projeto de lei de crédito extraordinário para reforçar investimentos no Ministério da Infraestrutura neste ano. Mas, para 2021, ficaria preservada a regra do teto de gastos, disseram fontes graduadas ao Valor.

Ex-secretário critica regra para leilão de aeroportos

O Ministério da Infraestrutura erra ao retirar, dos próximos leilões de aeroportos, a exigência de que operadores estrangeiros sejam acionistas das futuras concessionárias. A avaliação é do consultor Dario Rais Lopes, ex-secretário de Aviação Civil (governo Michel Temer), que vê risco de retrocesso no bem-sucedido modelo das últimas concessões.

 

LOGÍSTICA

 

Governo envia ao Congresso projeto de criação da 'BR do Mar'

Prometida desde o ano passado, a criação de um programa de incentivo à navegação de cabotagem foi enviada pelo governo ao Congresso Nacional. Após meses de discussões, o Palácio do Planalto abandonou a ideia de usar uma medida provisória e decidiu mandar o texto da "BR do Mar" como projeto de lei, em caráter de urgência.

 

MACRO

 

Demora em reformas provoca “debandada”, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, classificou como uma “debandada” as duas baixas que sofreu em seu time no dia de ontem. Pediram demissão os secretários especiais de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, Salim Mattar, e de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Uebel. Segundo o ministro, eles estavam insatisfeitos com a demora no avanço das privatizações e da reforma administrativa.

Congresso reúne-se para analisar vetos

Após mais de um mês de impasse, o Congresso Nacional deve se reunir hoje para analisar uma série de vetos presidenciais. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), decidiu agendar a sessão deliberativa somente depois de sofrer forte pressão dos líderes no Senado. Ainda assim, a pauta não terá os vetos mais polêmicos, como os que tratam da desoneração da folha de pagamento ou do marco civil do saneamento. Serão 17 itens, mas nem todos possuem acordo ou consenso entre deputados e senadores.

Biden escolhe senadora negra Kamala Harris como vice

O candidato democrata à Presidência dos EUA, Joe Biden, anunciou Kamala Harris como sua companheira de chapa para disputar a vice-presidência. A escolha torna a senadora da Califórnia a primeira mulher afro-americana a participar de uma disputa presidencial pelo partido.

Ajuda federal a Estados é R$ 4,3 bi maior que prejuízo com o ICMS

Até junho, o Tesouro Nacional já gastou R$ 18,5 bilhões com o auxílio financeiro aos Estados, em duas das quatro parcelas previstas na lei complementar 173, enquanto a frustração de receita de abril a junho dos governos estaduais com o ICMS chegou a R$ 14,19 bilhões, mostra estudo elaborado pela Consultoria de Orçamento da Câmara. O repasse de recursos foi, portanto, 30% maior do que os Estados necessitariam nesses meses para recompor suas receitas perdidas durante a pandemia.

Fim da dedução de gastos com saúde no IR é alvo de pressão

O Ministério da Economia está titubeando com a ideia de limitar a dedução dos gastos de saúde, proposta sonhada por sua área técnica. O motivo está ligado às resistências políticas do Palácio do Planalto. Interlocutores da área política já fizeram chegar ao ministro Paulo Guedes a avaliação de que essa ideia tem pouca chance de ir adiante depois que a proposta de reforma do Imposto de Renda, uma das ideias do conjunto fatiado de reforma tributária, for para a antessala do presidente Jair Bolsonaro.

Ex-presidente do BNDES critica reforma do governo

O ex-presidente do IBGE e do BNDES Paulo Rabello de Castro, 71 anos, é um especialista em reforma tributária e se encontrou no ano passado com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para apresentar suas propostas sobre o tema. Tinha esperança de que o governo federal acolhesse as ideias levadas a Brasília em nome do seu Instituto Atlântico. Agora, após a divulgação das primeiras sugestões do Executivo, por meio do projeto de lei 3887/2020, Rabello de Castro se mostra cético sobre o resultado da reforma que sairá do Congresso, onde já tramitam as duas propostas de emenda à Constituição (PECs) mais amplas e ambiciosas, que recebem igualmente, contudo, ressalvas do economista.

 

MEIOS DE PAGAMENTO

 

Stone propõe pagar R$ 6 bi pela Linx e ações disparam

A compra da empresa de tecnologia Linx permitirá à credenciadora de cartões Stone tornar-se uma competidora “de peso” em mercados que encontram cada vez mais sinergias: software de gestão e serviços financeiros. A Stone anunciou ontem os planos de adquirir a companhia por R$ 6,045 bilhões, transação que precisa de aprovação dos acionistas da Linx e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

 

Lucro cai no 2º tri, mas empresa vê recuperação

A credenciadora de cartões Stone informou ontem que registrou um lucro líquido de R$ 123,6 milhões no segundo trimestre, uma queda anual de 28,1%.

 

P&P

 

Produtor de celulose diz que preço bateu piso

Para grandes produtores de celulose na América Latina, os preços da matéria-prima atingiram o piso e o segundo semestre tende a ser melhor para a indústria, uma vez que haverá um número inusual de paradas para manutenção em fábricas - muitas das que estavam previstas para o início do ano acabaram postergardas com a pandemia de covid-19 - e os estoques hoje são menores. Entre consultorias e analistas, contudo, o olhar para o curtíssimo prazo é de cautela e não há expectativa de recuperação antes do quarto trimestre.

 

SAÚDE

 

Opção por hospitais de campanha no Rio foi um erro, diz especialista

Segundo Estado com maior número de mortes pela covid-19, atrás apenas de São Paulo, o Rio de Janeiro sofre as consequências da adoção de uma estratégia equivocada de combate à doença que privilegiou a montagem de hospitais de campanha em detrimento da utilização de leitos já existentes na rede pública mas fechados por falta de recursos humanos. A conclusão é do epidemiologista Daniel Soranz, da Fundação Oswaldo Cruz, autor de um levantamento no qual analisa o desempenho das redes de saúde pública estadual e municipal no Rio na pandemia.

 

TECNOLOGIA

 

Setor de tecnologia atrai negócios

O setor de tecnologia, mesmo em tempos de pandemia, segue aquecido em termos de negócios envolvendo fusões e aquisições. A credenciadora de cartões de crédito Stone planeja comprar a Linx, especializada em softwares de gestão para o varejo, por R$ 6,045 bilhões. A transação precisa de aprovação dos acionistas da Linx e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Com caixa reforçado, Sinqia reformula plano de aquisições

A nova dinâmica de atualização de serviços financeiros e a transformação digital acelerada pela pandemia colaboraram para os resultados da Sinqia, antiga Senior Solutions, no segundo trimestre. A empresa registrou lucro líquido de R$ 580 mil no período encerrado em 30 de junho, revertendo um prejuízo de R$ 3,6 milhões no segundo trimestre do ano passado.

Com venda de ativos, SoftBank lucra US$ 11,9 bilhões

O SoftBank, grupo japonês que investe em tecnologia, registrou um lucro líquido de 1,256 trilhão de ienes (US$ 11,9 bilhões) no primeiro trimestre fiscal da companhia, encerrado em junho - uma alta de 12% na comparação anual. O resultado foi impulsionado pela venda do controle da Sprint, que ajudou o grupo a se recuperar do que seria o pior ano de sua história.

 

TELECOM

 

Highline vai à Anatel defender sua proposta de compra da rede móvel da Oi

Representantes da Highline do Brasil, que está disputando a compra da rede móvel da Oi com o consórcio formado por TIM, Vivo e Claro, vão se reunir com o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) nos próximos dias, apurou a Coluna do Estadão

 

VAREJO

 

Onda digital traz dilemas ao varejo

As varejistas começam a sinalizar que a reabertura das lojas após maio não teve efeito negativo considerável no desempenho da operação on-line. Esse movimento, que num primeiro olhar pode parecer de efeito temporário, é mais complexo e sensível aos negócios do que qualquer outro que já se viu no comércio nos últimos anos.

 

VESTUÁRIO

 

Riachuelo vê forte promoção até outubro

Há um forte ambiente promocional no varejo de moda hoje, um dos mais afetados pela crise no comércio, e isso deve se manter, pelo menos até outubro, quando há a chegada da coleção de verão. A partir de novembro, o nível de descontos pode cair, reflexo de uma possível melhora no nível de confiança do consumidor, disse ontem o comando da Guararapes, dona da Riachuelo. Entre julho e agosto, a cadeia fez de 87% a 90% das vendas de um ano atrás.

POLÍTICA

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A quarta-feira começa sob impacto da entrevista de Paulo Guedes, que -- em meio ao silêncio de Jair Bolsonaro na disputa pelo rumo da agenda econômica do governo -- lançou um misto de apelo e alerta público ao presidente, ao dizer que "pular a cerca" da responsabilidade fiscal pode levar à zona sombria do impeachment.

Como escrevemos ontem, a mensagem de Guedes deixa evidente o tamanho da batalha em curso. Resta ver se ela terá eco no Planalto.

A entrevista foi brindada com o anúncio da saída de Salim Mattar e Paulo Uebel em função da falta de respaldo para as privatizações e para a reforma administrativa. A "debandada" admitida por Guedes tem menos peso pelo dia a dia do ministério, e mais pelo sinal que manda de que, pelo menos em alguns casos, a política venceu a batalha.

Na disputa que ainda está em curso, sobre os recursos para infraestrutura, o noticiário registra a busca da equipe econômica por uma solução que alivie a pressão no teto de gastos, mas não implique brechas na norma. Mostramos ontem que o caminho perseguido é o remanejamento de recursos do Orçamento, na ordem de R$ 3 bilhões, para gastos apenas em 2020.

Na agenda do Legislativo, o Congresso se reúne hoje para deliberar sobre 17 vetos do presidente Jair Bolsonaro. Entre eles está o que barrou a ampliação do acesso ao BPC, um dos que têm sido alvo de esforço do governo para não ser derrubado. O impacto é de cerca de R$ 200 bilhões nos próximos 10 anos, segundo a equipe econômica. Um veto semelhante já foi derrubado pelo Congresso, mas a eficácia da lei está suspensa pelo STF.

Pelo calendário definido, o Congresso voltará a se reunir nos dias 18 de agosto e no dia 2 de setembro para deliberar sobre outros vetos.

E a comissão mista de reforma tributária recebe às 10h o representante dos estados .

Internacional

Covid-19: Segundo a OMS, são 19.936.210 casos confirmados e 732.499 óbitos .

O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou a senadora Kamala Harris, com quem disputou as primárias, como sua candidata a vice . Ela era a favorita à vaga.

Como havíamos escrito, Biden procurou uma escolha de baixo risco em sua tentativa de manter a liderança da disputa.  A decisão não deve ter impacto significativo para o candidato nas pesquisas, mas reafirma seu compromisso com a diversidade, um tema importante para o eleitorado democrata.

Hoje é o 590° dia do governo Jair Bolsonaro.

Hoje é o 154° dia da pandemia de Covid-19.

Faltam 95 dias para as eleições municipais.

Faltam 83 dias para as eleições nos EUA.

XP Política

 

( da redação com informações de assessoria. Edição: Genésio Araújo Jr)