DESTAQUES DO DIA: Mercados globais em queda e no Brasil hoje o mercado está atento ao IGP-DI e na semana terá IPCA e PMC

(Brasília-DF, 07/10/2024) A Política Real teve acesso ao relatório “Moorning Call” da XP Investimentos apontando que os mercados globais estão em queda e no Brasil, hoje tem a divulgação do IGP-DI e na semana ainda haverá o IPCA de setembro e a Pesquisa Mensal do Comércio do último período.

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Mercados globais

Nesta segunda-feira, os futuros nos Estados Unidos abrem em queda (S&P 500: -0,5%; Nasdaq 100: -0,7%), após alta nas taxas das treasuries provocada por dados de emprego consideravelmente mais fortes que o esperado, que podem acabar por impactar a trajetória de cortes de juros do Federal Reserve. Nessa semana, o mercado espera a divulgação de dados de inflação ao consumidor e ao produtor americano, assim como a publicação da ata da última reunião do FOMC e o início da temporada de balanços do terceiro trimestre, que se inicia com as divulgações de bancos.

Na Europa, as bolsas operam mistas, ao passo que o índice europeu fica em estabilidade (Stoxx 600: 0,0%). Índices chineses sobem (HSI: 1,6%; CSI 300: 8,5%) após o final da Golden Week, feriado que paralisou a Bolsa de Xangai por uma semana, e é caracterizado como um período de aumento do consumo chinês.

Economia

Publicado na sexta-feira nos Estados Unidos, O relatório Nonfarm Payroll registrou geração líquida de 254 mil empregos em setembro, bem acima das expectativas (consenso: 150 mil), reiterando nossa visão de que o mercado de trabalho não está fraco.

Na agenda internacional desta semana, o destaque serão os dados inflação ao consumidor (quinta-feira) e ao produtor (sexta-feira) nos EUA. Os dados são referentes a setembro. Destaque também para a ata da reunião do Fed de setembro (quarta-feira), falas de dirigentes do Fed ao longo da semana, e dados de inflação ao consumidor de setembro em diversos países da a América Latina.

IBOVESPA +0,09% | 131.792 Pontos.  CÂMBIO -0,38% | 5,45/USD

Ibovespa

O Ibovespa caiu 0,7% em reais e 1,3% em dólares na semana passada, fechando aos 131.792 pontos.

O principal destaque positivo foi o setor de Petróleo & Gás, com Petrobras (PETR4, +4,8%; PETR3, +4,7%) subindo em linha com o preço do petróleo (Brent, +8,8%) em meio à escalada de tensões no Oriente Médio.

Assaí (ASAI3, -14,2%) ficou na ponta negativa, após a empresa comunicar que recebeu um termo de arrolamento pela Receita Federal no valor de R$ 1,3 bilhão (veja aqui o comentário).

Renda Fixa

No comparativo semanal, os juros futuros encerraram com abertura por toda curva, sobretudo nos vértices intermediários. O diferencial entre os contratos com vencimento em janeiro de 2026 e 2034 saiu de -2,50 pontos-base (bps) na sexta-feira passada para -8,00 bps nesta semana. A curva, portanto, apresentou perda de inclinação. As taxas de juro real também subiram, com os rendimentos das NTN-Bs (títulos públicos atrelados à inflação) se consolidando em patamares próximos a 6,50% a.a.. O DI jan/25 fechou em 11,08% (8,5bps no comparativo semanal); DI jan/26 em 12,37% (10,5bps); DI jan/27 em 12,42% (42bps); DI jan/29 em 12,47% (11bps); DI jan/34 em 12,29% (5bps).

No Brasil, o governo lança novas medidas de aumento de arrecadação (Medidas Provisórias nº 1261 e nº 1262), mas os efeitos no curto prazo são limitados. Publicado na sexta-feira, o superávit comercial do Brasil registrou US$ 5,36 bilhões em setembro de 2024, uma queda de 41,6% em comparação com o mesmo período do ano passado. Divulgadas esta manhã, as vendas no varejo na Zona do Euro aumentaram 0,8% em relação ao ano anterior, levemente abaixo das expectativas (1,0%).

No Brasil, o destaque desta semana será a divulgação do IPCA de setembro na quarta-feira. Também será divulgada a Pesquisa Mensal do Comércio relativa a agosto (quinta-Feira), e a Pesquisa Mensal de Serviços do mesmo mês será na sexta-feira.

(da redação com informações de assessoria. Edição: Política Real)