DESTAQUES DO DIA: Mercados globais em alta e no Brasil mercado ainda analisando o avanço recorde do comércio e onde esse crescimento pode nos levar

(Brasília-DF, 13/09/2024) A Política Real teve acesso ao relatório “Moorning Call” da XP Investimentos apontando que os mercados globais estão em alta e no Brasil mercado avaliando os números do comércio acima da média. Atividade econ6omica em destaque.

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Nesta sexta-feira, os futuros nos Estados Unidos abrem em alta (S&P 500: +0,2%; Nasdaq 100: +0,1%), caminhando para fechar a semana positiva após os últimos dados de inflação continuarem a mostrar tendência de moderação. Investidores se voltam agora para a decisão de juros pelo Federal Reserve na semana que vem. Na Europa, as bolsas também operam em alta (Stoxx 600: +0,5%).

Na China, as bolsas fecharam mistas (CSI 300: -0,4%; HSI: +0,8%), enquanto os investidores aguardam pela divulgação de uma série de dados de atividade importantes no país hoje, como a produção industrial e as vendas no varejo.

Economia

O Banco Central Europeu reduziu sua taxa básica de juros em  0,25 p.p. para 3,5%, como esperado. No entanto, a presidente do BCE, Christine Lagarde, não forneceu qualquer orientação futura. Esperamos mais cortes no futuro, uma vez que a economia continua fraca, até que a taxa de política atinja 2,25% no próximo ano.

IBOVESPA +0,48% | 134.029 Pontos.    CÂMBIO -0,48% | 5,62/USD

Ibovespa

O Ibovespa fechou em queda de 0,5% ontem, aos 134.029 pontos, mesmo em dia positivo para os mercados globais (S&P500, +0,8%; Nasdaq, +1,0%). O desempenho do índice foi pressionado pela queda de Petrobras (PETR3, -1,2%; PETR4, -1,1%), após redução de preço-alvo por um banco de investimentos.

A CSN Mineração (CMIN3, +3,3%) ficou entre os principais destaques positivos do dia, após alta no preço do minério de ferro (+2,4%). Na ponta negativa, tivemos Brava Energia (BRAV3, -5,1%), com movimento de realização de lucros após a alta do pregão anterior.

Para o pregão de sexta-feira, teremos, no Brasil, a divulgação do índice de atividade econômica IBC-Br de julho. No cenário internacional, o destaque será a China, que publicará seus dados de produção industrial e vendas do varejo de agosto, enquanto nos EUA teremos o índice de sentimento do consumidor de setembro.

Renda Fixa

As taxas futuras de juros encerraram a sessão de quinta-feira com abertura por toda a extensão da curva. No Brasil, as vendas do varejo de julho acima das expectativas reforçaram as apostas em alta de 50 bps na Selic na próxima semana. A possibilidade de a seca que aflige o país levar à expansão de gastos do governo também elevou a percepção de risco.

No leilão do Tesouro, houve venda de totalidade das LTNs (8 milhões de papeis) e NTN-Fs (1,8 milhão), dando continuidade à rolagem da dívida. DI jan/25 fechou em 10,965% (+3,4bps vs. pregão anterior); DI jan/26 em 11,88% (+9,9bps); DI jan/27 em 11,86% (+13,3bps); e DI jan/29 em 11,96% (+17,3bps). Nos EUA, o PPI de agosto veio dentro das expectativas, mas o núcleo superou as projeções. Com isso, o mercado continuou dividido em relação ao ritmo de corte de juros pelo Fed. Os rendimentos das Treasuries – títulos soberanos americanos – de dois anos fecharam em 3,64% (+2,0bps) e os de dez anos em 3,68% (+3,0bps).

No Brasil, a atividade econômica continua forte. As vendas no varejo amplo subiram 0,1% em julho em relação a junho, ligeiramente acima das expectativas (XP: -0,3%; mercado: -0,5%). Em termos anuais, o indicador apresentou alta de 7,2%.

( da redação com informações de assessoria. Edição: Política Real)