(Brasília-DF, 22/11/2024) A Política Real teve acesso ao relatório “Moorning Call” da XP Investimentos apontando que os mercados globais estão em queda e no Brasil atenção para o que sobrou de ontem pois a agenda estará vazia.

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Nesta sexta-feira, os futuros nos Estados Unidos abrem em queda (S&P 500: -0,3%; Nasdaq 100: -0,4%), em semana sem dados econômicos marcantes nos EUA e após a divulgação dos resultados de Nvidia. O mercado ainda espera anúncios de nomeações de Trump, especialmente para a Secretaria do Tesouro.

Na Europa, as bolsas operam em leve alta (Stoxx 600: 0,2%) apesar de dados de atividade econômicos levemente mais fracos. As bolsas chinesas fecharam em forte queda (CSI 300: -3,1%; HSI: -1,9%) após decepções nos balanços de PDD e Baidu.

Economia

No cenário internacional, dia de divulgação de PMIs de novembro, índice de gerente de compras das empresas, que antecipa a atividade econômica nos países. Na Zona do Euro, tanto o PMI Industrial quanto o de Serviços recuaram e se situam abaixo dos 50 pontos, indicando contração em ambos os setores. Nos Estados Unidos, tais indicadores serão divulgados às 11h45, e a expectativa é de manutenção do PMI Industrial abaixo da linha dos 50 pontos, enquanto o de Serviços deve seguir em território de expansão.

IBOVESPA -0,99% | 126.922 Pontos.   CÂMBIO +0,78% | 5,81/USD

Ibovespa

O Ibovespa fechou em queda de 1,0% ontem, aos 126.922 pontos. Em um dia sem dados muito relevantes na agenda econômica, o foco segue sendo o fiscal, com o mercado à espera do pacote de corte de gastos.

Os principais destaques negativos do pregão foram as varejistas, especialmente Lojas Renner (LREN3, -5,3%), à medida que o risco fiscal e perspectivas de juros seguem pressionando os papéis mais cíclicos. Já o destaque positivo foi Vamos (VAMO3, +5,1%), continuando a tendência de alta do último pregão, após o aumento da participação de uma gestora relevante na companhia.

A temporada de resultados do 3º trimestre chegou ao fim. Quase todas as ~150 companhias sob cobertura do nosso time reportaram. Veja a análise aqui.

Nesta sexta-feira, os destaques da agenda econômica serão os dados de PMI de manufatura e serviços dos EUA e Zona do Euro referentes a novembro.

Renda Fixa

As taxas futuras de juros encerraram a sessão de quinta-feira com fechamento por toda a curva. No Brasil, mesmo com a espera do mercado pelo anúncio do plano de corte de despesas pelo Ministério da Fazenda, os investidores decidiram diminuir parcialmente a precificação de alta de 75bps da Selic. Com isso, o DI jan/26 encerrou em 13,185% (queda de 2,5bps vs. pregão anterior); DI jan/27 em 13,345% (queda de 3,5bps); DI jan/29 em 13,15% (queda de 5,5bps); DI jan/31 em 12,98% (queda de 6,5bps).

Nos EUA, os pedidos de seguro-desemprego se reduziram para 213 mil na última semana, ficando aquém do consenso (220 mil), e reforçando a visão de economia aquecida. Por lá, os rendimentos das Treasuries de dois anos terminaram o dia em 4,34% (-3,0bps) e os de dez anos em 4,43% (+2,0bps).

No Brasil, a agenda de indicadores estará vazia nessa sexta-feira. O mercado segue à espera da divulgação do pacote de cortes de despesas, que deverá ser anunciado apenas na próxima semana. Divulgada ontem, a arrecadação federal de outubro marcou outro recorde histórico para o mês. Destaque para decisão da Aneel e do Ministério de Minas e Energia para uso de recursos oriundos da usina de Itaipu (o chamado Bônus de Itaipu) para abatimento de contas de energia em dezembro – caso realmente se efetive, o impacto será baixista em 0,6 pp. em 2024 e altista na mesma magnitude em 2025.

( da redação com informações de assessoria. Edição: Política Real)